近年來，隨著境內多層次資本市場逐漸健全，被動投資市場發(fā)展迅猛，指數(shù)化投資加速形成，規(guī)模增長迅速。自2005年3月底至2025年3月底，指數(shù)基金數(shù)量由12只增長至2500余只，規(guī)模從256.22億元增長至約5.38萬億元。在當前市場或震蕩向上背景下，核心資產(chǎn)配置價值進一步凸顯，而聚焦新一代核心資產(chǎn)和新質生產(chǎn)力的中證A500指數(shù)迅速出圈，獲得機構和投資者的廣泛布局。（數(shù)據(jù)來源：wind，統(tǒng)計區(qū)間：2005.3.31-2025.3.31，A類和C類合并計算）

    鑒于此，中銀基金推出了中銀中證A500指數(shù)增強基金，為投資者參與核心資產(chǎn)和新質生產(chǎn)力布局提供了又一重要通道。

    中銀中證A500指數(shù)增強基金是一款指增產(chǎn)品。與指數(shù)基金不同的是，指數(shù)增強基金主要采用指數(shù)增強策略，結合被動投資和主動投資優(yōu)勢，在跟蹤某個基準指數(shù)獲取貝塔收益的同時，力爭通過主動管理獲取超越該指數(shù)的阿爾法收益，實現(xiàn)1+1大于2的效果。

    中銀中證A500指數(shù)增強基金緊密跟蹤中證A500指數(shù)，產(chǎn)品主要采用的是指數(shù)增強量化投資策略，將傳統(tǒng)Alpha模型與風控模型相結合，力求在緊密跟蹤基準指數(shù)的同時，獲得超越業(yè)績基準的收益。

    作為新“國九條”發(fā)布后推出的重要寬基指數(shù)，中證A500指數(shù)是從各行業(yè)中選取市值較大、流動性較好的500只證券作為指數(shù)樣本，以反映各行業(yè)最具代表性上市公司證券的整體特征。

    從自由流通市值來看，中證A500指數(shù)成份股覆蓋度更廣。截至2025年3月31日，指數(shù)股覆蓋A股市場近52%的自由流通市值，更全面囊括了A股核心資產(chǎn)，能較好地反映市場的整體表現(xiàn)。（數(shù)據(jù)來源：Wind，截至2025.3.31）

    從市值分布上來看，中證A500指數(shù)在覆蓋中大盤的同時兼顧小盤，代表性更廣，為投資者“一鍵打包A股各行業(yè)”提供便利。數(shù)據(jù)顯示，指數(shù)中超千億市值的成分股僅占21%，而400億元以下的中小市值股票數(shù)量占比超50%，令中證A500指數(shù)能夠更好地捕捉市場中不同規(guī)模企業(yè)的表現(xiàn)，全面反映經(jīng)濟脈動。（數(shù)據(jù)來源：Wind，截至2025.4.11）

    當前，中國新質生產(chǎn)力不斷發(fā)展壯大，全球范圍內引發(fā)對中國資產(chǎn)的價格重估，不少外資紛紛看好中國資產(chǎn)。中證A500指數(shù)成份股均為滬股通或深股通證券，有助于國際資金配置A股核心資產(chǎn)，也進一步增加了指數(shù)的流動性和可投資性。

    不容忽視的是，中銀中證A500指增基金背后依托的是平臺實力。中銀基金量化指數(shù)團隊自成立以來不斷積累，建立了堅實的策略構建基礎，目前已形成了一套成熟的投研體系和嚴謹?shù)耐顿Y理念。團隊在投資過程中堅持邏輯主導，數(shù)據(jù)賦能，在有效把控組合風險的同時，綜合平衡風險收益，力爭為投資者挖掘長期收益，提升投資體驗。

    在當下宏觀經(jīng)濟背景下，核心資產(chǎn)投資價值或更加凸顯。中證A500指數(shù)憑借覆蓋A股核心資產(chǎn)以及互聯(lián)互通等優(yōu)勢，或能為中長期資金配置A股資產(chǎn)提供便利條件。

    風險提示：基金有風險，投資需謹慎。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益，在少數(shù)極端市場情況下，基金投資存在損失全部本金的風險。基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證，指數(shù)基金所跟蹤的標的指數(shù)過往表現(xiàn)也不預示指數(shù)基金的未來表現(xiàn)，請投資者在進行投資決策前，仔細閱讀基金合同，招募說明書、產(chǎn)品資料概要等文件，了解基金的具體情況，根據(jù)自身投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風險承受能力相匹配，并按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產(chǎn)品風險之間的匹配檢驗。

    （CIS）