本報(bào)記者 張穎

    “民以食為天”！周四，在市場(chǎng)震蕩回落中，農(nóng)林牧漁行業(yè)表現(xiàn)格外亮眼，行業(yè)指數(shù)漲幅達(dá)2.31%，位居申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)漲幅榜首位，再度創(chuàng)出5年以來(lái)的新高。

    具體來(lái)看，周四，在農(nóng)林牧漁行業(yè)中，農(nóng)發(fā)種業(yè)、神農(nóng)科技、中水漁業(yè)、蘇墾農(nóng)發(fā)、大禹節(jié)水、京糧控股、金健米業(yè)、登海種業(yè)、荃銀高科、亞盛集團(tuán)等10只概念股紛紛沖至漲停。值得關(guān)注的是，周四，有12只農(nóng)業(yè)股股價(jià)創(chuàng)出了年內(nèi)新高。

    股價(jià)的爆發(fā)無(wú)疑會(huì)吸引資金的追捧。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，周四，農(nóng)林牧漁板塊合計(jì)資金凈流入28.7億元。其中，金健米業(yè)、北大荒、大北農(nóng)、蘇墾農(nóng)發(fā)、亞盛集團(tuán)等個(gè)股資金凈流入均超2億元，分別為4.5億元、3.26億元、2.7億元、2.6億元、2.57億元。

    對(duì)此，天風(fēng)證券分析師吳立表示，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲，糧食安全重要性凸顯。首先，玉米供應(yīng)偏緊，玉米價(jià)格持續(xù)快速上漲。截至8月4日，玉米收購(gòu)均價(jià)已經(jīng)達(dá)到2218元/噸，較2019年年底的1833元/噸上漲21%，且有進(jìn)一步上行之勢(shì)，預(yù)計(jì)2021年玉米供需緊張格局或進(jìn)一步加劇，玉米價(jià)格或進(jìn)一步上漲。其次，小麥和稻谷價(jià)格在玉米價(jià)格上漲帶動(dòng)下也出現(xiàn)上漲。第三，國(guó)際地緣局勢(shì)以及全球疫情使得國(guó)內(nèi)糧食安全重要性進(jìn)一步凸顯。

    據(jù)悉，8月10日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年7月份，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲2.7%。其中，豬肉價(jià)格同比上漲85.7%，影響CPI上漲約2.32%。

    可以看到，本輪豬周期起始于2018年6月份，至今已超過(guò)26個(gè)多月，接下來(lái)豬肉股行情能否持續(xù)呢？私募排排網(wǎng)調(diào)查結(jié)果顯示，72.35%的私募認(rèn)為，國(guó)內(nèi)受強(qiáng)降雨持續(xù)影響，加上進(jìn)口肉方面也有海外疫情的影響，短期內(nèi)生豬供需缺口內(nèi)無(wú)法補(bǔ)足，豬價(jià)仍將維持高位，相關(guān)生豬企業(yè)股價(jià)依舊有上漲支撐。

    對(duì)此，接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的沃隆創(chuàng)鑫基金經(jīng)理黃界峰認(rèn)為，部分豬肉股股價(jià)已提前透支。近期豬肉價(jià)格的上漲主要還是新冠肺炎疫情、南方汛情等因素影響所致，短期供需出現(xiàn)失衡，但隨著國(guó)內(nèi)疫情嚴(yán)格防控及南方汛情逐步消退，豬肉的供給將陸續(xù)增加，對(duì)后續(xù)價(jià)格持續(xù)上漲會(huì)造成一定壓制。

    與此同時(shí)，華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，需要警惕半年報(bào)業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期股票。目前，豬肉價(jià)格上漲主要是因?yàn)樨i肉供需關(guān)系依然緊張，另外，近期暴雨洪災(zāi)對(duì)豬肉供給和流通也有沖擊。天氣因素對(duì)豬肉價(jià)格影響會(huì)逐步減弱，但餐飲業(yè)經(jīng)營(yíng)恢復(fù)帶動(dòng)的豬肉消費(fèi)需求會(huì)增加，豬肉價(jià)格短期下行的空間和概率不大，豬肉企業(yè)上半年、三季度經(jīng)營(yíng)大體還會(huì)處于景氣周期。另外，當(dāng)前市場(chǎng)不確定性仍然較大，使得業(yè)績(jī)確定性相對(duì)突出的豬肉股整體具備比較好的投資價(jià)值。豬肉股普遍近期漲幅比較大，半年報(bào)業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期的股票或許會(huì)有較大波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

    《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)同花順統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至8月13日，有13家農(nóng)業(yè)類上市公司披露中報(bào)業(yè)績(jī)，其中，9家公司上半年凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，牧原股份以上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)7026.08%位居首位，緊隨其后的是唐人神、湘佳股份和ST南糖等3家公司上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)均超100%，分別為，859.06%、114.37%和108.06%。

    良好的業(yè)績(jī)和出色的表現(xiàn)無(wú)疑受到機(jī)構(gòu)的高度關(guān)注。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，8月份以來(lái)，有30只農(nóng)業(yè)股現(xiàn)身滬股通、深股通前十大成交活躍股榜單，其中，包括牧原股份、新希望、海大集團(tuán)、正邦科技等在內(nèi)的15只農(nóng)業(yè)股期間被北上資金凈買入，成為外資加倉(cāng)的對(duì)象，值得投資者關(guān)注。

    表：13家披露中報(bào)業(yè)績(jī)的農(nóng)業(yè)類上市公司情況

    制表：張穎

（編輯 才山丹 策劃 吳珊）