本報(bào)記者 陳紅

    11月10日晚間，蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“凌志軟件”）發(fā)布公告稱，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，收購(gòu)凱美瑞德（蘇州）信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“凱美瑞德”）100%股權(quán)，并同步向不超過35名特定對(duì)象募集配套資金。

    有業(yè)內(nèi)人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“此次交易不僅是凌志軟件深化‘國(guó)際+國(guó)內(nèi)’雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略的關(guān)鍵布局，更是其搶抓金融信創(chuàng)機(jī)遇、完善金融IT服務(wù)生態(tài)的重要舉措。”

    交易方案顯示，凌志軟件本次發(fā)行股份的價(jià)格確定為15.31元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。募集配套資金總額不超過本次擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，發(fā)行股份數(shù)量不超過交易完成后上市公司總股本的30%，資金將用于支付交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及交易稅費(fèi)等。

    交易完成后，凱美瑞德將成為凌志軟件的全資子公司。凌志軟件營(yíng)業(yè)收入與歸屬于股東的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)將進(jìn)一步增加，這不僅能提升公司的國(guó)內(nèi)收入占比，降低對(duì)日本市場(chǎng)的依賴風(fēng)險(xiǎn)，還能增強(qiáng)對(duì)國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)核心系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化與數(shù)據(jù)安全需求的響應(yīng)能力，強(qiáng)化在金融信創(chuàng)領(lǐng)域的綜合服務(wù)能力與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，凌志軟件與凱美瑞德將在多方面形成顯著協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步提升公司整體價(jià)值。

    在客戶協(xié)同方面，凌志軟件的核心客戶群體為證券公司，已為國(guó)內(nèi)外多家券商及基金、期貨、資管公司提供服務(wù)；凱美瑞德則深度服務(wù)超過100家境內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)，覆蓋六大國(guó)有商業(yè)銀行、政策性銀行等各類金融主體。本次交易將助力凌志軟件切入銀行核心交易系統(tǒng)市場(chǎng)，豐富客戶類型，而凌志軟件也可協(xié)助凱美瑞德拓展海外市場(chǎng)及國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。

    產(chǎn)品與技術(shù)協(xié)同層面，凌志軟件在證券交易、財(cái)富管理等系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)豐富，且積極踐行“AI+戰(zhàn)略”；凱美瑞德在資金交易、風(fēng)險(xiǎn)管理等領(lǐng)域具備全鏈路解決方案，構(gòu)建了以數(shù)據(jù)治理架構(gòu)、Lambda（一種用于處理大規(guī)模數(shù)據(jù)流和批處理數(shù)據(jù)的架構(gòu)模式）流批一體架構(gòu)等為技術(shù)底層的VIVA（以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)為核心的金融科技解決方案）產(chǎn)品架構(gòu)。雙方結(jié)合后，將完善金融IT全領(lǐng)域解決方案，形成完整產(chǎn)品矩陣，同時(shí)通過共享研發(fā)資源、協(xié)同技術(shù)開發(fā)，提升金融科技領(lǐng)域的研發(fā)效率與技術(shù)實(shí)力。

    福州公孫策公關(guān)咨詢有限公司合伙人詹軍豪對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“凱美瑞德作為銀行業(yè)資金交易系統(tǒng)市場(chǎng)份額領(lǐng)先的企業(yè)，其核心產(chǎn)品VIVA平臺(tái)在自主可控技術(shù)、跨境業(yè)務(wù)適配等方面的優(yōu)勢(shì)，可幫助凌志軟件快速填補(bǔ)在銀行核心交易系統(tǒng)領(lǐng)域的短板，與現(xiàn)有證券行業(yè)解決方案形成互補(bǔ)。”

    眾和昆侖（北京）資產(chǎn)管理有限公司董事長(zhǎng)柏文喜對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“凌志軟件此次并購(gòu)精準(zhǔn)契合行業(yè)趨勢(shì)，通過外延式擴(kuò)張優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，有望搶占更大市場(chǎng)份額。”