本報(bào)訊 （記者周尚伃）9月2日，中金公司作為牽頭全球協(xié)調(diào)人及交割行，成功協(xié)助哈薩克斯坦開發(fā)銀行（DevelopmentBankofKazakhstanJSC，“DBK”）完成20億元3年期離岸人民幣債券的發(fā)行和上市，票息3.35%。本次發(fā)行創(chuàng)下多項(xiàng)市場首單紀(jì)錄，既是哈薩克斯坦發(fā)行人在全球公開發(fā)行及上市的首單人民幣債券、中亞地區(qū)發(fā)行人首單公開發(fā)行的人民幣債券、也是中亞地區(qū)發(fā)行人首筆在香港交易所掛牌的人民幣債券。在2025年上海合作組織峰會召開背景下，本次債券發(fā)行為“一帶一路”倡議下的中哈產(chǎn)能合作項(xiàng)目提供了跨境融資的創(chuàng)新模式，也為高質(zhì)量共建“一帶一路”背景下的跨國金融合作與產(chǎn)能協(xié)同樹立了新標(biāo)桿。

    本次債券發(fā)行受到全球投資者的廣泛關(guān)注，賬簿峰值高達(dá)50億元人民幣。債券以最終價(jià)格3.35%定價(jià)，較初始價(jià)格指引大幅收窄40個(gè)基點(diǎn)，為中亞企業(yè)發(fā)行離岸人民幣債券樹立了標(biāo)桿。本次發(fā)行吸引了包括超主權(quán)基金、商業(yè)銀行、保險(xiǎn)及資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)等多元化國際投資者踴躍認(rèn)購，充分體現(xiàn)了市場對人民幣資產(chǎn)及中哈兩國合作前景的高度認(rèn)可。

    本次點(diǎn)心債（在香港發(fā)行的人民幣計(jì)價(jià)債券）成功發(fā)行，不僅彰顯了哈薩克斯坦開發(fā)銀行對離岸人民幣資本市場的認(rèn)可，也是中哈兩國在深化金融合作、推動資本市場互聯(lián)互通的重大進(jìn)展。本次債券的成功落地，即為“一帶一路”共建國家基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目提供穩(wěn)定的人民幣融資渠道，助力區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程。

    作為最早布局中亞市場的中資投行，中金公司于2018年成為首家獲得阿斯塔納國際金融中心及阿斯塔納國際交易所的遠(yuǎn)程會員資質(zhì)的中資機(jī)構(gòu)，并于2022年與阿斯塔納國際交易所簽署合作備忘錄，共同推動人民幣計(jì)價(jià)產(chǎn)品的發(fā)行與交易，助力阿斯塔納國際金融中心離岸人民幣市場建設(shè)，持續(xù)探索中哈跨境投融資需求。中金公司本次牽頭完成的債券發(fā)行具有里程碑意義，憑借對中國及國際資本市場，尤其是中亞地區(qū)的深刻理解，顯著提升了認(rèn)購質(zhì)量與市場影響力，探索并實(shí)踐了“一帶一路”倡議下的中哈產(chǎn)能合作項(xiàng)目的跨境融資創(chuàng)新模式。未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的理念，依托豐富的境內(nèi)外資本市場經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)為高質(zhì)量共建“一帶一路”注入金融專業(yè)動能，助力構(gòu)建全球金融合作新格局。

（編輯 張昕）