本報記者 張曉玉

    自證監(jiān)會“并購六條”發(fā)布后，A股市場掀起并購重組潮，醫(yī)藥行業(yè)上市公司并購意愿明顯上升。

    12月8日晚間，新諾威發(fā)布公告稱，深圳證券交易所對公司報送的發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金申請文件進行了核對，認為申請文件齊備，決定予以受理。

    擬收購石藥百克100%股權(quán)

    據(jù)新諾威重大資產(chǎn)重組報告書，公司擬將以76億元總價收購維生藥業(yè)、石藥上海、恩必普藥業(yè)手中合計持有的石藥百克100%股權(quán)，其中股份對價68.4億元，現(xiàn)金支付對價7.6億元。

    公告顯示，新諾威將通過發(fā)行新股和定向募資的方式，向持有石藥百克股份的股東購買持有的全部股權(quán)。一方面，新諾威將發(fā)行約32.65億股新股，約占其發(fā)行后總股本的18.86%，發(fā)行價格20.95元/股。

    另一方面，新諾威計劃向不超過35名特定投資者發(fā)行股份，所募集配套資金不超過17.8億元，其中的7.6億元用于支付此次交易的現(xiàn)金對價，另外10.2億元計劃用于收購完成后石藥百克的新藥研發(fā)基地建設項目、生物新藥產(chǎn)業(yè)化建設項目和補充流動資金。

    本次收購交易中，石藥百克也明確了業(yè)績承諾，2024年—2026年凈利潤（扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸母凈利潤，下同）分別不低于4.35億元、3.93億元、4.36億元；如交割日推遲至2024年12月31日之后，標的公司2025年—2027年實現(xiàn)的凈利潤分別不低于3.93億元、4.36億元和5.02億元。

    石藥百克是一家以自主研發(fā)能力為核心驅(qū)動力的創(chuàng)新生物醫(yī)藥企業(yè)，致力于長效蛋白藥物等創(chuàng)新生物藥品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，擁有多個長效蛋白藥物的實驗室、研究中心。

    由于公司核心產(chǎn)品“津優(yōu)力”于2011年獲批正式上市，且是國內(nèi)首個擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的長效重組人粒細胞刺激因子注射液，石藥百克目前已實現(xiàn)盈利。

    數(shù)據(jù)顯示，2022年、2023年及2024年上半年，石藥百克營收分別約為22.35億元、23.16億元、9.22億元，凈利潤分別約為6.21億元、7.85億元、3.9億元。

    未來，GLP-1管線產(chǎn)品是石藥百克的研發(fā)重頭戲。目前，其TG103注射液（創(chuàng)新型長效重組人源胰高血糖素樣肽-1）、司美格魯肽注射液（長效胰高糖素樣肽-1）的超重/肥胖和2型糖尿病適應癥正在進行III期臨床，預計從2026年起陸續(xù)獲批上市。

    新諾威表示，通過此次并購重組將優(yōu)質(zhì)生物醫(yī)藥資產(chǎn)整合至新諾威，有助于進一步打造領先的創(chuàng)新生物醫(yī)藥平臺，增強上市公司的盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力，也符合國家政策鼓勵方向。

    積極布局創(chuàng)新藥賽道

    從打響創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的第一槍，到欲全面收購石藥百克，新諾威在創(chuàng)新藥賽道的跋涉已超一年。

    收購石藥百克是繼今年1月份完成對巨石生物制藥有限公司（以下簡稱“巨石生物”）51%股權(quán)的收購后，新諾威再次對石藥集團旗下的創(chuàng)新藥企出手。依靠并購，新諾威不斷向創(chuàng)新生物制藥企業(yè)走近。

    轉(zhuǎn)型前，作為全球生產(chǎn)規(guī)模最大的化學合成咖啡因生產(chǎn)商，新諾威為百事可樂、可口可樂、紅牛等知名飲料公司供應原料，此外，公司也是全國最大的阿卡波糖原料生產(chǎn)商，2022年完成對石藥集團旗下的石藥圣雪的并購，獲得阿卡波糖原料藥及無水葡萄糖相關業(yè)務。

    2023年11月份，新諾威正式更名為“石藥創(chuàng)新制藥股份有限公司”，此后即展開了對巨石生物、石藥百克的收購。

    據(jù)新諾威相關負責人介紹，巨石生物的多款ADC產(chǎn)品正在順利推進，2025年也會申報多款新的ADC產(chǎn)品的IND批件。目前EGFRADC（SYS6010）正在中、美兩國同時進行1期臨床入組患者的過程，覆蓋多個瘤種，入組順利，安全性和耐受性良好。公司將根據(jù)管線的研發(fā)進展情況進行數(shù)據(jù)發(fā)布。

    “舒幸（PD-1）和奧馬珠單抗是巨石生物今年獲批上市的兩款新產(chǎn)品，目前公司正在積極推進兩款產(chǎn)品的入院和銷售事宜。”上述負責人繼續(xù)說道。

    清華大學戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)研究中心副主任胡麒牧在接受《證券日報》記者采訪時表示：“新諾威原本以功能性原料、保健食品為主業(yè)，但近年來頻頻收購，將業(yè)務延伸至更具想象力的生物創(chuàng)新藥領域。通過收購創(chuàng)新藥公司，新諾威能夠加速向生物創(chuàng)新藥企業(yè)的轉(zhuǎn)型。”