海航旗下的航空、機(jī)場(chǎng)板塊的戰(zhàn)略投資者終于確定。

    9月12日晚間，*ST海航、*ST基礎(chǔ)分別發(fā)布公告，對(duì)外披露了各自的戰(zhàn)略投資者：*ST海航的戰(zhàn)略投資者為遼寧方大集團(tuán)，*ST基礎(chǔ)的戰(zhàn)略投資者為海南控股。當(dāng)日，兩家公司還分別披露了第二次債權(quán)人會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間，并發(fā)布了各自的出資人權(quán)益調(diào)整方案。

    海航集團(tuán)官方發(fā)布消息稱，9月12日下午，海航集團(tuán)黨委書(shū)記顧剛召開(kāi)了航空主業(yè)及機(jī)場(chǎng)板塊負(fù)責(zé)人辦公會(huì)議，要求各單位進(jìn)一步統(tǒng)一思想，擔(dān)當(dāng)作為，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作，確保航空安全及穩(wěn)定，保持優(yōu)良服務(wù)水準(zhǔn)，在公司發(fā)展關(guān)鍵時(shí)刻務(wù)必展現(xiàn)海航人良好的精神面貌和頑強(qiáng)斗志，齊心協(xié)力完成各項(xiàng)任務(wù)。

    兩大業(yè)務(wù)板塊戰(zhàn)投亮相

    *ST海航公告稱，管理人已經(jīng)確定海航集團(tuán)航空主業(yè)戰(zhàn)略投資者為遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司（下稱“遼寧方大”）。公司表示，若投資完成，遼寧方大可能成為公司控股股東。管理人根據(jù)與遼寧方大達(dá)成的重整投資方案制定了重整計(jì)劃草案，重整計(jì)劃草案根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定須經(jīng)法院裁定批準(zhǔn)后方可生效，尚具有一定不確定性。

    公開(kāi)資料顯示，遼寧方大是一家以炭素、鋼鐵、醫(yī)藥、商業(yè)四大板塊為核心，跨行業(yè)、跨地區(qū)、多元化、具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)，目前擁有4家上市公司。2019年，遼寧方大銷(xiāo)售收入和總資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)“雙千億”，2020年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入和總資產(chǎn)均超1200億元。

    *ST基礎(chǔ)則發(fā)布公告稱，管理人已經(jīng)確定海航集團(tuán)機(jī)場(chǎng)板塊戰(zhàn)略投資者為海南省發(fā)展控股有限公司（下稱“海南控股”），若投資完成，海南控股可能成為公司控股股東。

    公司表示，管理人根據(jù)與海南控股達(dá)成的重整投資方案制定了重整計(jì)劃草案，重整計(jì)劃草案根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定須經(jīng)法院裁定批準(zhǔn)后方可生效，尚具有一定不確定性。

    資料顯示，海南控股成立于2005年，是海南省人民政府為了引進(jìn)重大項(xiàng)目，帶動(dòng)省外資金投資海南，推進(jìn)省內(nèi)重大項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)海南經(jīng)濟(jì)發(fā)展而設(shè)立的綜合性投資控股國(guó)有獨(dú)資公司。截至2021年6月底，公司資產(chǎn)總額996億元，凈資產(chǎn)461億元，是海南首家AAA主體信用等級(jí)的國(guó)有企業(yè)。

    第二次債權(quán)人會(huì)議即將召開(kāi)

    披露戰(zhàn)略投資者的同時(shí)，*ST海航、*ST基礎(chǔ)也分別發(fā)布了第二次債權(quán)人會(huì)議的消息，并披露了出資人權(quán)益調(diào)整方案。

    對(duì)于第二次債權(quán)人會(huì)議召開(kāi)時(shí)間，*ST海航宣布，將于9月27日上午9時(shí)以網(wǎng)絡(luò)會(huì)議方式召開(kāi)公司重整案第二次債權(quán)人會(huì)議；*ST基礎(chǔ)宣布，將于9月28日上午9時(shí)以網(wǎng)絡(luò)會(huì)議方式召開(kāi)公司重整案第二次債權(quán)人會(huì)議。

    在出資人權(quán)益調(diào)整方案上，*ST海航表示，以公司現(xiàn)有A股股票為基數(shù)，按照每10股轉(zhuǎn)增10股實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增，轉(zhuǎn)增形成的約164.37億股不向原股東分配，全部按照重整計(jì)劃進(jìn)行分配和處置。其中，不少于44億股股票以一定的價(jià)格引入戰(zhàn)略投資者，股票轉(zhuǎn)讓價(jià)款優(yōu)先用于支付重整費(fèi)用和清償部分債務(wù)，剩余部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金以提高公司的經(jīng)營(yíng)能力；剩余120.37億股股份以一定的價(jià)格抵償給公司及子公司部分債權(quán)人。

    *ST基礎(chǔ)表示，以公司現(xiàn)有A股股票為基數(shù)，按照每10股轉(zhuǎn)增20股實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增。轉(zhuǎn)增的78.15億股中，全體股東共同等比例讓渡約33億股用于引入戰(zhàn)略投資者，共同等比例讓渡約15.83億股抵償上市公司債務(wù)。剩余約29.32億股中，海航基礎(chǔ)控股取得的約2.97億股注銷(xiāo)，以履行業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償義務(wù)；其及一致行動(dòng)人取得的約14.92億股讓渡上市公司，用于解決上市公司信息披露的相關(guān)問(wèn)題對(duì)公司造成的損失；中小股東獲得的約11.42億股自行保留。

    當(dāng)日，海航集團(tuán)官方也發(fā)布該消息。其表示，重整后續(xù)工作程序多，任務(wù)重，工作組、清算組正帶領(lǐng)海航集團(tuán)按照計(jì)劃全力推進(jìn)。重整計(jì)劃草案須債權(quán)人會(huì)議表決并經(jīng)人民法院裁定批準(zhǔn)后方能生效，尚具有一定不確定性。