本報見習(xí)記者 吳文婧

    3月31日晚，越劍智能刊登了《首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》，越劍智能本次發(fā)行股份數(shù)量為3300萬股，占發(fā)行后公司股份總數(shù)的25%，本次發(fā)行全部為新股，發(fā)行后總股本不超過13200萬股；發(fā)行價格為26.16元/股，對應(yīng)的攤薄后靜態(tài)市盈率為22.99倍，此次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)為浙商證券。

    根據(jù)發(fā)行安排，4月2日，越劍智能將正式開啟網(wǎng)上網(wǎng)下申購，公司股票代碼為603095，網(wǎng)上申購代碼為732095，單一賬戶申購上限為1.3萬股。

    區(qū)位產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢凸顯

    核心產(chǎn)品加彈機(jī)市占率居首位

    招股書顯示，2017年-2019年，越劍智能實現(xiàn)營業(yè)收入分別為9.19億元、9.86億元、10.18億元，前述期間公司歸母凈利潤分別為1.09億元、1.67億元、1.73億元；綜合毛利率波動較為穩(wěn)定，分別為28.13%、26.41%及25.80%。

    從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，加彈機(jī)作為越劍智能的核心產(chǎn)品，在2017年-2019年的營業(yè)收入占比分別達(dá)到94.77%、94.98%及93.50%；其中，毛利率較高的大加彈機(jī)營業(yè)收入占比分別為52.92%、55.99%及49.40%，小加彈機(jī)營業(yè)收入占比分別為41.85%、38.99%及44.10%。

    根據(jù)中國紡織機(jī)械協(xié)會對國內(nèi)規(guī)模以上同行業(yè)公司加彈機(jī)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2015-2018年度越劍智能加彈機(jī)的產(chǎn)銷量和市場占有率名列全國第一。記者了解到，加彈機(jī)屬于紡織機(jī)械中的化纖機(jī)械，下游紡織行業(yè)中的生產(chǎn)化纖原絲的上市公司榮盛石化、新鳳鳴、桐昆股份、恒逸石化及恒力石化近年來營業(yè)收入逐年增長，越劍智能主營業(yè)務(wù)增長與下游紡織行業(yè)上市公司營業(yè)收入變動趨勢一致。

    此外，越劍智能方面稱，預(yù)計2020年1-3月公司營業(yè)收入為1.6億元至2億元，預(yù)計歸母凈利潤為2900萬元至3600萬元，由于受疫情影響，公司春節(jié)后生產(chǎn)經(jīng)營時間較往年相比有所推遲，因此一季度業(yè)績比上年同期有所下滑，目前，公司已正常復(fù)工復(fù)產(chǎn)，隨著整體生產(chǎn)經(jīng)營趨于正常，預(yù)計疫情對全年業(yè)績的影響相對較小。

    越劍智能表示，未來公司在鞏固現(xiàn)有市場的同時，將合理布局國內(nèi)銷售網(wǎng)絡(luò)，加大在江蘇、山東、福建、廣東的銷售力度，努力開發(fā)天津、河北、山西、四川等地市場。公司將對現(xiàn)有市場進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)，并進(jìn)一步細(xì)分目標(biāo)市場，拓寬公司的營銷區(qū)域，擴(kuò)大公司產(chǎn)品銷售半徑。

    紡織機(jī)械步入“智能時代”

    募投項目促進(jìn)產(chǎn)品品類升級

    作為中國紡織機(jī)械行業(yè)的重點骨干企業(yè)之一，越劍智能紡織機(jī)械產(chǎn)品不斷向智能化、多元化、系列化方向發(fā)展。

    此次發(fā)行，越劍智能擬將其中6.40億元募集資金投向“智能紡機(jī)生產(chǎn)基地及研究院建設(shè)項目”，該項目總投資達(dá)6.97億元，其中固定資產(chǎn)投資5.97億元，位于浙江紹興市柯橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，總建筑面積約15.96萬平方米。

    事實上，盡管我國紡織機(jī)械行業(yè)已經(jīng)取得了較大的發(fā)展，但與德國、意大利、瑞士等紡織機(jī)械傳統(tǒng)強國相比，在自動化、連續(xù)化、信息化和智能化以及整機(jī)的可靠性和穩(wěn)定性方面仍有不足，進(jìn)口紡織機(jī)械在我國高端紡織機(jī)械市場仍然占據(jù)主要地位。

    越劍智能表示，該項目致力于高端智能紡機(jī)的生產(chǎn)和研究，其建設(shè)也順應(yīng)了我國紡織行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，改變增長方式的發(fā)展要求，對紡織產(chǎn)品的深加工、提高技術(shù)附加值、減少勞動力成本、增強國際市場競爭力，具有十分重要的意義。

    此外，公司募集資金8296.89萬元還將投向“年產(chǎn)500臺智能驗布機(jī)項目”，該項目預(yù)計2022年1月全面投產(chǎn)運營。越劍智能方面稱，智能驗布機(jī)能避免人工驗布的諸多弊端，有利于企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸、產(chǎn)品質(zhì)量的提高，同時，國外部分發(fā)達(dá)國家的商用驗布機(jī)還未在國內(nèi)銷售，企業(yè)研發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的商用自動驗布機(jī)系統(tǒng)將對我國紡織產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新及打破國外技術(shù)壟斷都具有重要意義。

（編輯 張偉）