本報(bào)記者 李萬(wàn)晨曦

    12月18日，聞泰科技發(fā)布公告稱，收購(gòu)安世半導(dǎo)體重大資產(chǎn)重組中的募集配套資金實(shí)施完畢，募集資金總額為人民幣64.97億元，已經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審驗(yàn)，全部繳存于專(zhuān)戶。

    此次募資用途主要用于支付收購(gòu)安世半導(dǎo)體尾款43.37億元，以及償還上市公司借款、補(bǔ)充流動(dòng)資金，支付中介費(fèi)用和稅費(fèi)合計(jì)21.6億元。

    本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為77.93元/股，發(fā)行數(shù)量為8338.67萬(wàn)股，發(fā)行對(duì)象為昆明市產(chǎn)業(yè)發(fā)展股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）等10家機(jī)構(gòu)。

    根據(jù)今年6月聞泰科技公告的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（修訂稿）》募資方案，其募資上限為70億元，發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)1.27億股，對(duì)應(yīng)的底價(jià)為55元/股。而最終經(jīng)過(guò)詢價(jià)確定的價(jià)格為77.03元/股，遠(yuǎn)高于預(yù)期。

    值得一提的是，在今年定增募資的上市公司中，大多數(shù)實(shí)際募資額都離預(yù)計(jì)募資額有較大距離，而聞泰科技完成募資計(jì)劃的90%，反映出投資人對(duì)聞泰科技此次收購(gòu)安世半導(dǎo)體之后雙方協(xié)同發(fā)展的信心。

    聞泰科技表示，此次募集配套資金的成功發(fā)行，有利于上市公司順利完成對(duì)安世集團(tuán)的并購(gòu)交易，上市公司將新增半導(dǎo)體業(yè)務(wù)，為公司持續(xù)發(fā)展注入動(dòng)力。同時(shí)部分配套募集資金用于償還上市公司借款及補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于上市公司減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

    天風(fēng)證券近期發(fā)布關(guān)于聞泰科技的研報(bào)指出，持續(xù)推薦公司，看好公司客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化+5G換機(jī)終端銷(xiāo)量提升+自主采購(gòu)提升+收購(gòu)安世協(xié)同效應(yīng)下業(yè)績(jī)彈性表現(xiàn)。目前公司已經(jīng)完成并交割安世半導(dǎo)體境內(nèi)部分58.37%的股權(quán)，本次事項(xiàng)順利推進(jìn)后，將收購(gòu)境外部分21.61%股份，完成境外部分收購(gòu)后，公司將合計(jì)持有安世79.98%股權(quán)。

（編輯 才山丹）