近一個月時間里,已有兩家汽車行業(yè)上市公司——浩物股份和藍黛傳動重啟并購重組,另有多家公司的重組申請獲得中國證監(jiān)會受理。
浩物股份重啟并購重組
浩物股份于11月9日晚公告,公司董事會會議當天通過了相關議案,擬繼續(xù)推進發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項。
浩物股份此前披露的方案顯示,該公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買浩物機電和浩誠汽車合計持有的內(nèi)江鵬翔100%股權,交易對價合計為11.86億元。但在10月18日,中國證監(jiān)會并購重組委召開會議審核該重組方案,認為浩物股份本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項,不利于上市公司減少關聯(lián)交易,避免同業(yè)競爭,最終,對該方案做出了不予核準的決定。
對于繼續(xù)推進該并購重組事項,浩物股份表示,本次交易擬收購的標的資產(chǎn)質量良好,具有良好的發(fā)展前景,有利于提高公司在汽車產(chǎn)業(yè)的綜合競爭力,繼續(xù)推進本次交易符合公司經(jīng)營業(yè)務規(guī)劃及長遠戰(zhàn)略發(fā)展需要;同時,控股股東履行承諾將內(nèi)江鵬翔100%股權注入公司,有利于提高公司資產(chǎn)的獨立性,符合公司及全體股東的長遠利益。
資料顯示,內(nèi)江鵬翔此前支持了浩物股份重點項目“曲軸生產(chǎn)線”的建設,并負責該項目前期土地、房產(chǎn)的投資建設;浩物機電曾經(jīng)承諾,在內(nèi)江鵬翔名下“曲軸生產(chǎn)線”項目整體廠區(qū)建設工程滿足一定條件后,提議將所持有的內(nèi)江鵬翔100%的股權轉讓給浩物股份。在去年9月,浩物機電對內(nèi)江鵬翔進行增資,并以內(nèi)江鵬翔為主體整合了旗下經(jīng)營良好的乘用車經(jīng)銷和汽車后市場服務相關優(yōu)質資產(chǎn)。目前,乘用車經(jīng)銷和汽車后市場服務業(yè)務成為內(nèi)江鵬翔的主營業(yè)務。
對于浩物股份而言,目前該公司以汽車發(fā)動機曲軸業(yè)務為主營,若完成對內(nèi)江鵬翔的收購,公司將獲得“曲軸生產(chǎn)線”項目相關的經(jīng)營性資產(chǎn)及二期建設資金,并新增乘用車經(jīng)銷和汽車后市場服務業(yè)務。
浩物股份表示,根據(jù)中國證監(jiān)會并購重組委的審核意見,公司將協(xié)同交易對方及中介機構,進一步修改、補充、完善本次交易方案及相關申報材料。
藍黛傳動擬收購臺冠科技
另一家汽車行業(yè)上市公司藍黛傳動,同樣于近日宣布重啟收購案。10月31日晚間,藍黛傳動披露了擬收購深圳市臺冠科技有限公司89.6765%股權的預案。需要說明的是,這是藍黛傳動于今年5月終止重大資產(chǎn)重組事項后,再度籌劃收購臺冠科技的股權。
回溯資料顯示,藍黛傳動于今年3月披露正在籌劃重大資產(chǎn)重組,但在5月份,藍黛傳動宣布終止本次重大資產(chǎn)重組事項,具體原因在于,藍黛傳動與交易對方未能就本次交易的核心條款達成一致意見,難以在較短時間內(nèi)形成具體可行的方案以繼續(xù)推進本次重大資產(chǎn)重組。當時,藍黛傳動透露,擬收購標的為深圳市臺冠科技股份有限公司(于今年4月更名為深圳市臺冠科技有限公司)。
在終止收購臺冠科技股權后不久,藍黛傳動以自有資金向臺冠科技增資3847.5萬元,借此取得臺冠科技5%股權;同時,藍黛傳動以3847.5萬元收購臺冠科技股東周桂鳳、黃昌狄、魏平合計持有的臺冠科技5%股權。由此,在此次披露預案前,藍黛傳動已經(jīng)取得了臺冠科技合計10%的股權。
根據(jù)藍黛傳動最新披露的預案,該公司擬向晟方投資、中遠智投、潘尚鋒等33名交易對方,以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買臺冠科技89.6765%的股權,其中,股份對價4.34億元,現(xiàn)金對價2.81億元,合計作價7.15億元。若此次交易完成,藍黛傳動對臺冠科技的持股比例將變?yōu)?9.6765%。
據(jù)悉,臺冠科技是一家以觸摸屏及觸控顯示一體化相關產(chǎn)品為主營的公司,而藍黛傳動主營乘用車變速器總成、乘用車變速器齒輪及殼體等零部件。在藍黛傳動看來,臺冠科技的觸摸屏產(chǎn)品可運用于車載智控顯示設備,而公司收購臺冠科技,有利于拓展觸控顯示業(yè)務上下游產(chǎn)業(yè)鏈。
值得一提的是,在藍黛傳動披露預案之前,證監(jiān)會于10月30日發(fā)布聲明稱,將加快推動三方面工作,其中一項為提升上市公司質量,“加強上市公司治理,規(guī)范信息披露和提高透明度,創(chuàng)造條件鼓勵上市公司開展回購和并購重組。”
此外,11月以來,ST嘉陵發(fā)行股份購買資產(chǎn)的申請和申華控股非公開發(fā)行股票事項,均獲得中國證監(jiān)會受理。
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