近日,GlobalSwitch官網(wǎng)掛出消息《亞洲投資財團收購GlobalSwitch24.99%股權(quán) 啟動于國際領(lǐng)先股票交易所上市的籌備工作》。Global Switch(下稱“GS”)的控股權(quán)正是當(dāng)前沙鋼股份(002075)真實的重組標(biāo)的,上市公司已因此停牌長達21個月。這條消息稿中透露了最新的進展。
當(dāng)前,持有GS51%股權(quán)的控股股東是Elegant Jubilee(下稱“EJ”),EJ是蘇州卿峰投資管理有限公司(下稱“蘇州卿峰”)的境外全資持股平臺。尚處于重大資產(chǎn)重組停牌狀態(tài)的沙鋼股份,收購標(biāo)的之一即為蘇州卿峰100%股權(quán),對價229億元。
GS官網(wǎng)顯示,亞洲投資財團Strategic IDC同意以總額21億英鎊的現(xiàn)金收購公司24.99%股權(quán),其中18億英鎊用于收購GS股份,3億英鎊支付給Aldersgate(GS創(chuàng)始人魯本兄弟旗下公司)。
知情人士告訴證券時報·e公司記者,3億英鎊是收購GS剩余24.01%的定金。由此看來,亞洲投資財團或有進一步收購GS股份的打算。而以18億英鎊收購24.99%股權(quán)計算,GS的估值已經(jīng)達到72億英鎊,按當(dāng)前匯率折合人民幣631.96億元。
時間回到2016年12月,EJ收購Aldersgate所持有GS 49股(對應(yīng)49%股份)及2股的期權(quán),交易價格為23.42億英鎊。以此計算,GS當(dāng)時的估值為45.92億英鎊。對比當(dāng)前價格,兩年不到的時間,GS估值已經(jīng)上漲了56%。
StrategicIDC Limited財團包括GS現(xiàn)有機構(gòu)和私人投資者,即中航信托、浩悅資本香港投資部、沙鋼集團,并引入包括中信銀行(國際)在內(nèi)的新融資方。作為交易的一部分,GS董事會主席李強會將其在公司的個人股份由0.7%增加至4.8%。沙鋼集團此前已持有蘇州卿峰23.9%的股權(quán),此番再次斥資參與。有知情人士透露,沙鋼集團此番占據(jù)主導(dǎo)地位,出資比例占到50%。
該項交易完成后,GS的股權(quán)結(jié)構(gòu)變?yōu)镋J持股51%、Strategic IDC持股24.99%、Aldersgate持股24.01%。GS表示,Aldersgate會繼續(xù)與EJ及StrategicIDC Limited在現(xiàn)有的融資方協(xié)議管治下一起聯(lián)合控制公司。GS現(xiàn)有及新增融資方,包括Aldersgate和沙鋼集團目前的計劃是,未來若公司進行首次公開招股,將繼續(xù)保留在該公司擁有的股份。
GS強調(diào),這項投資交易不會改變公司管理架構(gòu),還使得公司權(quán)益資本來源進一步多元化、有助于繼續(xù)策略性擴張,并將根據(jù)市場具體情況為公司在歐洲、亞洲或北美國際股票交易所2019年上市計劃做準(zhǔn)備。接近該交易的人士向證券時報·e公司記者透露,這意味著除EJ持股之外的49%股份或?qū)⒘碇\上市,H股的可能性較大。
李強表示,很高興StrategicIDC收購GS24.99%股權(quán),個人增持也表明對公司業(yè)務(wù)實力及前景有信心。李強還說,Strategic IDC的投資也是對GS在過去12個月持續(xù)取得重大策略進展的肯定,包括公司在2017年12月在香港啟動造價50億港元的先進數(shù)據(jù)中心第一期,發(fā)行兩只價值各5億歐元的債券,在新加坡兀蘭區(qū)即將建成的第二個數(shù)據(jù)中心,并與中國電信國際和德利迅達達成合作協(xié)議。
李強同時是德利迅達的實際控制人,德利迅達也是沙鋼股份此次重組的標(biāo)的之一。不過,有知情人士透露,德利迅達已被剔除。德利迅達原為在納斯達克上市的創(chuàng)博國際實際控制的公司,后來退市拆除了VIE架構(gòu)。
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