本報見習(xí)記者 林娉瑩

    3月17日晚間，宜華健康發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案，擬以每股4元的發(fā)行價非公開發(fā)行不超2.63億股，募資不超10.53億元。預(yù)案顯示，華夏人壽和中冠寶投資將全額認購本次非公開發(fā)行股份，之后其將成為宜華健康的重要戰(zhàn)略股東。

    預(yù)案顯示，中冠寶投資擬認購2.06億股，認購金額8.25億元。中冠寶投資成立于2007年7月2日，為一家多元化的投資機構(gòu)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋中冠寶資本、中冠寶產(chǎn)業(yè)、中冠寶置業(yè)、中冠寶建設(shè)等4個板塊。華夏人壽擬認購5693.62萬股，認購金額2.28億元。華夏人壽為國內(nèi)知名保險機構(gòu)，主營業(yè)務(wù)為重疾險、意外險、醫(yī)療險、年金保險等保險銷售。

    公告顯示，此次發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票均價的80%，即3.54元/股，各方協(xié)商確定最終發(fā)行價為4.00元/股。鎖定期為18個月。公司本次非公開發(fā)行募資總額為10.53億元，其中，7.5億元用于償還銀行貸款，其余資金用于補充流動資金。

    宜華健康前身為一家地產(chǎn)企業(yè)。2014年，公司全面轉(zhuǎn)型健康產(chǎn)業(yè)，以醫(yī)療機構(gòu)運營及服務(wù)和養(yǎng)老社區(qū)運營及服務(wù)為主營業(yè)務(wù)，致力于構(gòu)建全國性醫(yī)療綜合服務(wù)平臺和連鎖式養(yǎng)老服務(wù)社區(qū)，逐步形成了全面融合的醫(yī)養(yǎng)結(jié)合運營體系。此外，公司業(yè)務(wù)也延伸至醫(yī)療專業(yè)工程、健康護理及康復(fù)、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療等領(lǐng)域，打造體系完整、協(xié)同高效的醫(yī)療及養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。

    值得一提的是，宜華健康是當(dāng)前國內(nèi)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)最廣的醫(yī)療綜合后勤服務(wù)提供商之一，為全國近120家的大中型綜合醫(yī)院提供全方位非診療綜合服務(wù)。據(jù)悉，公司已控股和托管的醫(yī)院達到19家，管理的醫(yī)療床位和護理床位接近8000張。目前，公司還運營多個養(yǎng)老社區(qū)，覆蓋城市包括上海、杭州、嘉興、寧波、青島、三亞等地，擁有的高端養(yǎng)老公寓超過3000套。

    宜華健康表示，通過此次非公開發(fā)行，公司將與戰(zhàn)略投資者中冠寶投資和華夏人壽在健康醫(yī)療和養(yǎng)老服務(wù)領(lǐng)域建立全面、深入的戰(zhàn)略合作關(guān)系，并協(xié)同資源推動公司在醫(yī)療養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域做深做廣，助于增強公司在醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療后勤運營服務(wù)、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的核心競爭力。

    公司還表示，此次定增募資用于償還銀行貸款，也有利于改善公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、提高抗風(fēng)險能力，降低公司財務(wù)費用和資金成本并提升盈利水平。

（編輯 白寶玉）