本報(bào)訊

    中京電子5月2日晚間，發(fā)布了《重大資產(chǎn)購買實(shí)施情況報(bào)告書》等公告，公告顯示，公司本次交易對方為珠海億盛全體股東以及元盛電子除珠海億盛外的全體股東。

    本次交易有兩個標(biāo)的，一是珠海億盛全體股東持有的珠海億盛全部股權(quán)中的55.00%（即珠海億盛55.00%股權(quán)），二是元盛電子除珠海億盛之外的其他全體股東持有的元盛電子全部股權(quán)中的55.00%（即元盛電子29.18%股權(quán)）。交易方式是由中京電子下屬企業(yè)中京投資向珠海億盛全體股東支付現(xiàn)金同比例購買其持有的珠海億盛全部股權(quán)中的55.00%（即珠海億盛55.00%股權(quán)），向元盛電子除珠海億盛之外的其他全體股東支付現(xiàn)金同比例購買其持有的元盛電子全部股權(quán)中的55.00%（即元盛電子29.18%股權(quán)）。

    公告顯示，根據(jù)東洲評估出具的評估報(bào)告，元盛電子全部股權(quán)評估值為4.56億元，珠海億盛全部股權(quán)評估值為2.15億元。經(jīng)交易各方協(xié)商一致，本次交易元盛電子全部股權(quán)定價為6.00億元，較評估值4.56億元溢價31.58%；標(biāo)的資產(chǎn)定價為3.30億元，較評估值2.51億元溢價31.34%。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

    中京電子主要從事印制電路板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售與服務(wù)。產(chǎn)品全部系剛性印制電路板，包含單雙面板、多層板、高密度互聯(lián)板（HDI），廣泛運(yùn)用于消費(fèi)電子、網(wǎng)絡(luò)通信、計(jì)算機(jī)、汽車電子、安防工控、醫(yī)療器械及以人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、智能穿戴、AR/VR、無人機(jī)等為代表的新興應(yīng)用高科技領(lǐng)域。在公司戰(zhàn)略層面，中京電子緊跟市場變化，穩(wěn)健發(fā)展PCB主業(yè)，持續(xù)調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品組合結(jié)構(gòu)，積極布局高端PCB市場，重點(diǎn)發(fā)展HDI、FPCB、剛撓結(jié)合板等高新技術(shù)產(chǎn)品；同時，公司積極布局PCB產(chǎn)業(yè)鏈縱向一體化以及橫向一體化，力爭實(shí)現(xiàn)上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。

    在3月28日中京電子召開的2018年第三次臨時股東大會上，審議表決通過了中京電子并購元盛電子的重大資產(chǎn)購買方案，作為中京電子在其主業(yè)印制電路板產(chǎn)業(yè)（PCB）的橫向整合，該重組方案得到了公司股東的支持。在完成元盛電子的并購后，中京電子將成為國內(nèi)少有的，可覆蓋剛性電路板（多層板和HDI為核心）、撓性電路板（含剛撓結(jié)合板）的全系列PCB企業(yè)，形成PCB產(chǎn)品一體化服務(wù)優(yōu)勢。本次收購元盛電子將使雙方共享科研成果、生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)、供應(yīng)鏈體系、客戶渠道等各類資源，有望快速擴(kuò)大營收規(guī)模及提升盈利水平，利用雙方較為明顯的客戶、產(chǎn)品、技術(shù)等協(xié)同效應(yīng)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，也將對中京電子提升品牌影響力、快速提升公司產(chǎn)業(yè)規(guī)模及公司綜合競爭力具有重要意義。