金融界10月8日消息，9月A股暴漲收官，創(chuàng)業(yè)板指單月上漲近38%創(chuàng)單月漲幅歷史紀(jì)錄，滬指單月累漲17%；滬深兩市成交超2.59萬(wàn)億元?jiǎng)?chuàng)出歷史成交金額天量。收官日當(dāng)天，兩市超700股漲停，超2700股漲超10%。券商板塊集體爆發(fā)，東方財(cái)富等四十余股全線漲停；無(wú)板塊下跌。國(guó)慶假日歸來(lái)，市場(chǎng)繼續(xù)延續(xù)近期強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)集體高開(kāi)，滬指漲10.13%報(bào)3674.4點(diǎn)，深成指漲12.67%報(bào)11864.11點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲18.44%報(bào)2576.22點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲19.79%報(bào)1045.05點(diǎn)；滬深兩市合計(jì)成交額1053.56億元。

    截至發(fā)稿，上證綜指上漲337.91點(diǎn)，漲幅10.13%報(bào)3674.4點(diǎn)；深證成指上漲1334.35點(diǎn)，漲幅12.67%報(bào)11864.11點(diǎn)；滬深300指數(shù)上漲432.51點(diǎn)，漲幅10.76%報(bào)4450.37點(diǎn)；中國(guó)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲401.13點(diǎn)，漲幅18.44%報(bào)2576.22點(diǎn)；科創(chuàng)50指數(shù)上漲172.68點(diǎn)，漲幅19.79%報(bào)1045.05點(diǎn)。

    公司新聞

    永輝超市：截至2024年9月30日，股東北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司（京東世貿(mào)）因自身資金需求，通過(guò)大宗交易方式減持了公司股票102，779，000股，占公司總股本的1.13%。減持價(jià)格區(qū)間為2.04-2.17元/股，減持總金額為2.14億元。

    國(guó)泰君安：公司與海通證券正在籌劃由公司通過(guò)向海通證券全體A股換股股東發(fā)行A股股票、向海通證券全體H股換股股東發(fā)行H股股票的方式換股吸收合并海通證券并發(fā)行A股股票募集配套資金。公司A股股票自2024年9月6日起停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò)25個(gè)交易日。鑒于本次重組的相關(guān)事項(xiàng)存在重大不確定性，為保證公平信息披露，維護(hù)投資者利益，避免造成公司股價(jià)異常波動(dòng)，公司股票將繼續(xù)停牌。

    藥明康德：有報(bào)道稱(chēng)，藥明康德和藥明生物正在著手出售部分業(yè)務(wù)，其中藥明康德將出售WuXi Advanced Therapies，討論已經(jīng)進(jìn)行了數(shù)月，已接洽合同制造商對(duì)手以收購(gòu)全部或部分資產(chǎn)。藥明康德方面表示，正在評(píng)估繼續(xù)WuXi Advanced Therapies（高端治療業(yè)務(wù)）運(yùn)營(yíng)的選項(xiàng)，以符合我們的優(yōu)先事項(xiàng)。

    億緯鋰能：近日，公司子公司億緯動(dòng)力收到零跑科技的定點(diǎn)通知書(shū)，億緯動(dòng)力被零跑科技選定為鋰離子電芯的開(kāi)發(fā)合作供應(yīng)商。

    長(zhǎng)信科技：公司擬以1.5億元—2.53億元回購(gòu)股份，用于股權(quán)激勵(lì)。回購(gòu)價(jià)格為不超過(guò)7.48元/股。

    機(jī)會(huì)提前看

    1、國(guó)慶節(jié)假期證券開(kāi)戶(hù)火爆，證券行業(yè)受益市場(chǎng)活躍度提升

    據(jù)央視網(wǎng)報(bào)道，雖然國(guó)慶節(jié)假期A股休市，但各大交易所和券商并沒(méi)有休息。北京某券商的電話客服中心里，上百個(gè)工位座無(wú)虛席，7×24小時(shí)輪班提供電話服務(wù)，甚至比平時(shí)都忙碌。而各大券商的開(kāi)戶(hù)數(shù)更是在假期創(chuàng)出了歷史新高，線上開(kāi)戶(hù)咨詢(xún)應(yīng)接不暇，線下投顧熱火朝天。

    2、假期多地新房成交量同比大漲，樓市“銀十”正逐漸變成“金十”

    國(guó)慶假期期間，證券時(shí)報(bào)記者走訪北京、上海、深圳和廣州樓市發(fā)現(xiàn)，樓市成交量明顯增長(zhǎng)、購(gòu)房者信心有所回歸、房企全力促銷(xiāo)......樓市“銀十”正逐漸變成“金十”。

    點(diǎn)評(píng)：浙商證券認(rèn)為，在房地產(chǎn)行業(yè)供給側(cè)出清背景下，主要看好產(chǎn)品力強(qiáng)的央國(guó)企，其核心邏輯在于央國(guó)企穿越周期安全邊際高，其次本輪地產(chǎn)周期需求修復(fù)傾向于新房中的改善型產(chǎn)品。

    3、全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售額加速增長(zhǎng)，機(jī)構(gòu)看好半導(dǎo)體板塊低位反彈

    美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）10月5日宣布，今年8月全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售額達(dá)到531億美元，連續(xù)第5個(gè)月增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)20.6%，創(chuàng)下2022年4月以來(lái)的最大增幅。

    點(diǎn)評(píng)：華福證券認(rèn)為，考慮到國(guó)內(nèi)宏觀政策發(fā)力，有望帶來(lái)需求側(cè)超預(yù)期，從而加速半導(dǎo)體公司業(yè)績(jī)修復(fù)。半導(dǎo)體板塊股價(jià)相較高點(diǎn)回調(diào)幅度深，當(dāng)前估值低位，A股半導(dǎo)體具備低位反彈機(jī)會(huì)。

    機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

    中原證券：政策牛市啟動(dòng)，市場(chǎng)有望全面反彈

    中原證券表示，中央政治局會(huì)議釋放重磅信號(hào)，后續(xù)推出一系列財(cái)政措施和其他支持性政策預(yù)期顯著增強(qiáng)。央行、金融監(jiān)管總局、證監(jiān)會(huì)同時(shí)推出多項(xiàng)重磅政策，經(jīng)濟(jì)有望企穩(wěn)回升。美國(guó)非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)超預(yù)期，經(jīng)濟(jì)仍具一定韌性，11月降息25個(gè)基點(diǎn)概率增強(qiáng)。隨著國(guó)內(nèi)宏觀調(diào)控、促增長(zhǎng)政策持續(xù)落地推進(jìn)，市場(chǎng)有望全面反彈，建議關(guān)注芯片、醫(yī)藥、非銀金融、消費(fèi)、新能源汽車(chē)、有色等板塊。

    中信建投：“信心重估牛”下，可關(guān)注四類(lèi)投資機(jī)會(huì)

    中信建投提出，從一系列指標(biāo)看，中國(guó)已完成熊牛轉(zhuǎn)換，投資者目前最重要的是轉(zhuǎn)換思維，以牛市思維面對(duì)市場(chǎng)。當(dāng)前的A股正在迎來(lái)一輪“信心重估牛”，這是在中國(guó)資產(chǎn)被系統(tǒng)性低估、居民部門(mén)積累大量超額儲(chǔ)蓄并面臨資產(chǎn)荒、強(qiáng)力振興政策即將出臺(tái)、美聯(lián)儲(chǔ)降息周期開(kāi)啟，全球股市高位，外資追入中國(guó)資產(chǎn)等多重背景共振下的一場(chǎng)牛市。這輪牛市將反應(yīng)全球資金對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)前景與中國(guó)資產(chǎn)的信心重估。本輪牛市的基本面驗(yàn)證需要時(shí)間，不會(huì)一步到位，投資者在初期對(duì)牛市要有信心，在中期也要有耐心。“信心重估牛”可關(guān)注的投資機(jī)會(huì)包括：明顯低估的中國(guó)資產(chǎn)、對(duì)通縮改善重估、龍頭企業(yè)價(jià)值重估和牛市中的彈性資產(chǎn)?？芍攸c(diǎn)關(guān)注行業(yè)：新能源汽車(chē)、電子、計(jì)算機(jī)、食品飲料、非銀、銀行、房地產(chǎn)、有色金屬等。

    中信證券：當(dāng)前正處于預(yù)期逆轉(zhuǎn)向行情拐點(diǎn)的過(guò)渡階段

    中信證券認(rèn)為，政策信號(hào)出現(xiàn)重大變化，市場(chǎng)預(yù)期出現(xiàn)大逆轉(zhuǎn)，未來(lái)內(nèi)需政策持續(xù)加碼或推動(dòng)價(jià)格信號(hào)提前到來(lái)，行情將迎來(lái)大拐點(diǎn)；在預(yù)期大逆轉(zhuǎn)后，以散戶(hù)為主的增量資金集中入場(chǎng)為特征，脈沖式上漲短期內(nèi)還會(huì)持續(xù)；當(dāng)前正處于預(yù)期大逆轉(zhuǎn)向行情大拐點(diǎn)的過(guò)渡階段，以低P/B和內(nèi)需修復(fù)為核心，待價(jià)格信號(hào)確認(rèn)，迎來(lái)行情大拐點(diǎn)后，將開(kāi)啟以信用周期重新上行為核心特征的年度級(jí)別牛市行情，機(jī)構(gòu)投資者將迎來(lái)更佳入場(chǎng)時(shí)機(jī)。