■本報記者 王思文
6月份漸進尾聲,證券公司投行業(yè)務(wù)也悉數(shù)交卷,走出“中考”考場。
今年上半年(截至6月28日,下同),證券行業(yè)的股權(quán)承銷規(guī)模同比下降。數(shù)據(jù)顯示,今年上半年51家券商的股權(quán)承銷金額達5280億元,同比下滑4.28%。其中可轉(zhuǎn)債承銷規(guī)模為1543億元,增366%;首發(fā)承銷規(guī)模下滑最明顯,為582億元,下滑37%。
與此同時,上半年券商股權(quán)承銷業(yè)務(wù)前十榜單也新鮮出爐。中信證券位居第一,承銷金額攬得889億元。中信建投證券位居第二。東方花旗證券躋身前三,同比增幅高達413%。
可轉(zhuǎn)債承銷規(guī)模
同比增366%
今年上半年,51家券商的股權(quán)承銷金額(包括首發(fā)、增發(fā)、配股、可轉(zhuǎn)債)共計達到5280億元,較去年上半年的5516億元下滑4.28%。
從股權(quán)承銷的具體業(yè)務(wù)規(guī)模來看,今年上半年,券商的可轉(zhuǎn)債和配股承銷規(guī)模有所提升。其中,在上半年5280億元股權(quán)承銷金額中,可轉(zhuǎn)債承銷攬得1543億元,同比驟增366%,占比為29%。配股實現(xiàn)117億元,同比增長14%,占比為2%。
而增發(fā)和首發(fā)承銷業(yè)務(wù)則有所下滑。其中,在上半年5280億元股權(quán)承銷金額中,增發(fā)承銷攬得3038億元,同比下滑28%,占總股權(quán)承銷金額的58%,成為券商股權(quán)承銷業(yè)務(wù)規(guī)模中的主要貢獻業(yè)務(wù)。另外,首發(fā)承銷實現(xiàn)582億元,同比下滑37%,占比為11%。
事實上,今年一季度券商股權(quán)承銷規(guī)模已有所下滑。對此,萬聯(lián)證券非銀分析師繳文超認為,今年深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革被提升到十分重要的地位,深化資本市場改革是金融改革的重中之重,監(jiān)管層也提出要實施多項舉措推進資本市場改革,全面落實設(shè)立科創(chuàng)板并試點注冊制,大力優(yōu)化股債融資和并購重組制度,券商作為資本市場的重要紐帶,發(fā)展空間十分廣闊,科創(chuàng)板推出將提振投行股權(quán)承銷業(yè)務(wù)。
14家券商
股權(quán)承銷規(guī)模超100億元
與此同時,券商股權(quán)承銷業(yè)務(wù)上半年排名榜單也隨之落定。具體來看,中信證券以889億元的承銷金額遙遙領(lǐng)先,位居今年上半年券商股權(quán)承銷業(yè)務(wù)排行榜首位,其首發(fā)承銷攬得151億元、增發(fā)承銷金額為492億元、可轉(zhuǎn)債承銷金額為246億元。
中信建投證券位列第二,股權(quán)承銷金額實現(xiàn)600億元,其中首發(fā)、增發(fā)、可轉(zhuǎn)債分別承銷37億元、425億元和138億元。
上半年股權(quán)承銷金額排名前十位的券商還有東方花旗證券、中金公司、華泰聯(lián)合證券、中銀國際證券、廣發(fā)證券、國泰君安、高盛高華、海通證券,上述券商分別攬得592億元、499億元、373億元、229億元、224億、192億元、150億元、132億元。上述前十名券商包攬了74%的券商股權(quán)承銷金額,凸顯大中型券商良好的投行業(yè)績水平。
值得注意的是,東方花旗證券以592億元的承銷金額躍升至第三名,其增發(fā)承銷業(yè)績十分突出,達532億元,總體股權(quán)承銷金額同比驟增413%。
此外,股權(quán)承銷金額在100億元以上的券商還有瑞銀證券、民生證券、招商證券和國金證券。這也就意味著,今年上半年,共有14家券商股權(quán)承銷規(guī)模超100億元。
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