3月10日，作為牽頭主承銷(xiāo)商和牽頭簿記管理人，中國(guó)銀行成功協(xié)助亞洲開(kāi)發(fā)銀行在中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行20億元人民幣熊貓債，這是時(shí)隔12年后，亞行再度發(fā)行熊貓債。

    熊貓債，是指注冊(cè)地在境外的發(fā)行人在中國(guó)境內(nèi)發(fā)行的以人民幣等貨幣計(jì)價(jià)的債券。作為熊貓債市場(chǎng)的首批發(fā)行人，亞行曾于2005年發(fā)行首筆熊貓債，2009年再次發(fā)行。

    據(jù)中國(guó)銀行投行資管部總經(jīng)理胡昆介紹，亞行此次發(fā)行的熊貓債期限為5年，票面利率為3.20%，吸引了境內(nèi)外機(jī)構(gòu)踴躍參與。認(rèn)購(gòu)倍數(shù)近2倍，其中境外投資人訂單占比為66%。

    2020年12月，中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)發(fā)布外國(guó)政府類(lèi)機(jī)構(gòu)和國(guó)際開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)熊貓債新規(guī)，以促進(jìn)債券市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放，規(guī)范相關(guān)債券業(yè)務(wù)。亞行此次發(fā)行是新規(guī)落地后首個(gè)國(guó)際AAA評(píng)級(jí)主體發(fā)行熊貓債。

    “近期隨著美債收益率走高，國(guó)際發(fā)行人境內(nèi)外融資成本價(jià)差較年初有了明顯的收窄，從融資成本上給予國(guó)際市場(chǎng)發(fā)行人釋放了積極信號(hào)。但從熊貓債市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)際機(jī)構(gòu)發(fā)行人在境內(nèi)發(fā)行熊貓債并不僅僅從資金成本的角度考慮，更多的是看到中國(guó)債券市場(chǎng)的深度與廣度。”胡昆說(shuō)，國(guó)際主流機(jī)構(gòu)選擇發(fā)行熊貓債，說(shuō)明我國(guó)金融市場(chǎng)國(guó)際吸引力持續(xù)提升，境外機(jī)構(gòu)發(fā)行人及投資者長(zhǎng)期看好人民幣資產(chǎn)。

    （據(jù)新華社電）