截至3月28日，六家國有大行中已有工商銀行、建設(shè)銀行、郵政儲蓄銀行發(fā)布了2018年年度報告。從已經(jīng)發(fā)布年報的三家國有銀行2018年業(yè)績來看，國有大行資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入、凈利潤等均保持增長態(tài)勢，但增長速度有所不同。

    其中，工行資產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)蟬聯(lián)榜首。截至2018年末，總資產(chǎn)規(guī)模高達(dá)27.7萬億元，而新晉國有行郵儲銀行資產(chǎn)規(guī)模則較低，僅9.52萬億元，不足工商銀行的35%，建設(shè)銀行資產(chǎn)規(guī)模則為23.22萬億元。

    而對于關(guān)注股票分紅的投資者，也可以看到這三家銀行的分紅數(shù)額不盡相同。工商銀行2018年度預(yù)計現(xiàn)金分紅金額為893億元，即每10股稅前分紅2.506元；郵儲銀行則給出了擬每10股派發(fā)1.937元（含稅）的“紅包”，派息總額156.96億元；建設(shè)銀行則每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.06元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金紅利總額為765億元。

    此外，工商銀行行長谷澍還在業(yè)績發(fā)布會上表示，考慮到投資者的權(quán)益和銀行的發(fā)展，未來分紅的比例將穩(wěn)定在30%左右，而凈利潤去掉分紅之后留下來的資金，每年則能夠補(bǔ)充2000多億元的核心資本。

    三家大行各有千秋

    從經(jīng)營表現(xiàn)上來看，截至2018年末，郵儲銀行2018年營業(yè)收入增速達(dá)16.18%，達(dá)2612.45億元，凈利潤首次突破500億元，達(dá)到523.84億元，同比增長9.80%，營業(yè)收入增速和凈利潤增速皆為已公布年報的國有行最高。而老牌國有大行在基數(shù)相對較大的情況下，營業(yè)收入和凈利潤增速則較低，工行2018年凈利潤2987億元人民幣，同比增長3.9%；建設(shè)銀行實現(xiàn)凈利潤2556.26億元，較上年增長4.93%。

    在資產(chǎn)質(zhì)量方面，這三家國有大行的資產(chǎn)質(zhì)量均保持良好。其中郵儲銀行的不良貸款率雖然有所上升，但仍為國有行中最低，僅0.86%，而工商銀行、建設(shè)銀行的不良率則分別是1.52%和1.46%，比去年末下降0.03個百分點，也均低于銀行業(yè)平均水平。

    其中，對于如何防范金融風(fēng)險，提升風(fēng)險管理水平，各家銀行都提到了利用如大數(shù)據(jù)等科技手段。如建設(shè)銀行高管在業(yè)績發(fā)布會上表示，建設(shè)銀行得以在資產(chǎn)規(guī)模達(dá)20余萬億、凈利潤增速接近5%的情況下保持較低的不良水平，信息技術(shù)的助力功不可沒，借助“新一代”系統(tǒng)和大數(shù)據(jù)，不斷深化對新形勢下金融風(fēng)險遷徙演化規(guī)律的認(rèn)知，以全面主動管理的理念搭建現(xiàn)代銀行風(fēng)控體系。

    工商銀行也表示，工行利用大數(shù)據(jù)技術(shù)建立全球信貸監(jiān)控雷達(dá)，實現(xiàn)從準(zhǔn)入到貸后的全流程、集中式監(jiān)控，全方位描繪畫像，動態(tài)監(jiān)測融資風(fēng)險。針對跨市場、跨地域等交叉風(fēng)險，建立了集團(tuán)投融資風(fēng)險監(jiān)控平臺，對跨風(fēng)險、跨市場、跨機(jī)構(gòu)、跨產(chǎn)品風(fēng)險數(shù)據(jù)進(jìn)行匯集、穿透和整合，有效提升了風(fēng)險管控水平。

    而從賺錢能力上看，雖然工商銀行凈利潤高達(dá)2987億元，高于建設(shè)銀行2556.26億元的凈利潤，但從資產(chǎn)回報率來看，建設(shè)銀行的平均總資產(chǎn)回報率最高，達(dá)1.13%，而工商銀行和郵儲銀行分別為1.11%和0.57%，且建設(shè)銀行的年化加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（ROE）和年化平均總資產(chǎn)回報率（ROA）也最高，賺錢能力更強(qiáng)。

    高質(zhì)量發(fā)展成共同關(guān)鍵詞

    自2018年以來，高質(zhì)量發(fā)展就成為銀行業(yè)改革關(guān)鍵詞。在2018年的國有大行年度報告中，也都多次提及要推動銀行業(yè)務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展。如建設(shè)銀行年報中，董事長田國立就指出全面實施住房租賃、普惠金融和金融科技“三大戰(zhàn)略”，助力供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，強(qiáng)化風(fēng)險內(nèi)控管理，推動全行業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。新晉國有大行郵儲銀行也在年報中表示，要深化金融供給側(cè)改革，開啟高質(zhì)量發(fā)展新局面；工商銀行行長谷澍在業(yè)績發(fā)布會上表示，從工商銀行的盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量、新增貸款多投向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)等方面來看，2018年工商銀行的經(jīng)營是高質(zhì)量的。

    不過，雖然各家銀行都制定了“服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)、小微民營企業(yè)”，“提升公司現(xiàn)代化治理水平”，“推動金融和科技融合發(fā)展”等高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略，但對于具體的業(yè)務(wù)而言，各家銀行則各有側(cè)重。

    如建行提出全面實施住房租賃、普惠金融和金融科技“三大戰(zhàn)略”。在住房租賃領(lǐng)域，該行成立首家銀行系住房服務(wù)公司——建信住房服務(wù)有限責(zé)任公司，搭建陽光住房租賃服務(wù)平臺；在普惠金融方面，該行推廣網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)鏈等在線融資新模式，定向扶持民營經(jīng)濟(jì)和小微企業(yè)；在實施金融科技戰(zhàn)略上，建行啟動新一輪金融科技“TOP+”戰(zhàn)略，成立建信金融科技公司，整合形成七大核心事業(yè)群。

    工商銀行則提出在大零售、大資管、大投行方面加快轉(zhuǎn)型升級，并全面推進(jìn)智慧銀行建設(shè)。“受到資管新規(guī)影響，2018年銀行理財全行業(yè)中間收入均出現(xiàn)大幅下降，其中2018年工行理財業(yè)務(wù)收入為206億元，同比也有小幅度下降，但去年個人客戶和法人客戶均增長超過10%。”中國工商銀行副行長譚炯表示，“目前工行正在積極籌備理財子公司，并爭取可以盡快開業(yè)運營，而在理財子公司成立后，總行層面的資產(chǎn)管理部門仍將保留，發(fā)揮1+1大于2的功能。”

    郵儲銀行則表示將明確“12345”方針，鞏固縣域網(wǎng)點優(yōu)勢，打造城鄉(xiāng)“雙輪驅(qū)動”戰(zhàn)略格局，堅持服務(wù)社區(qū)、中小企業(yè)、“三農(nóng)”的三大定位，全力服務(wù)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快探索有特色、商業(yè)可持續(xù)的“三農(nóng)”金融發(fā)展道路，并充分借助遍及城鄉(xiāng)的近4萬個網(wǎng)點，緊抓縣域消費升級市場機(jī)遇，把更多金融資源配置到經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，為超過全國1/3人口的廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)基礎(chǔ)金融服務(wù)。