“中國(guó)財(cái)富管理金家?guī)X指數(shù)（2018）研討會(huì)”2019年1月5日上午在中國(guó)人民大學(xué)舉行，由中國(guó)人民大學(xué)攜手青島金家?guī)X金融聚集區(qū)管委共同開(kāi)展的財(cái)富管理金家?guī)X指數(shù)課題研究成果正式發(fā)布。

    據(jù)了解，本次研討會(huì)由中國(guó)人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院、青島市金融工作辦公室、青島金家?guī)X金融聚集區(qū)管理委員會(huì)主辦，中國(guó)人民大學(xué)國(guó)際貨幣研究所（IMI）與中國(guó)人民大學(xué)財(cái)富管理中心承辦。

    中國(guó)人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院院長(zhǎng)莊毓敏、青島市金融工作辦公室副主任王錦玲先后致辭，分別介紹中國(guó)財(cái)富管理金家?guī)X指數(shù)編制的背景和青島市財(cái)富管理金融綜合改革試驗(yàn)區(qū)發(fā)展情況。中國(guó)人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院副院長(zhǎng)趙錫軍，大連商品交易所原總經(jīng)理馮博，國(guó)新基金管理有限公司副總經(jīng)理孫魯軍，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)創(chuàng)新業(yè)務(wù)監(jiān)管部資管一處處長(zhǎng)劉麗娜，中國(guó)民生銀行私人銀行事業(yè)部總經(jīng)理孔慶龍，民生加銀基金副總經(jīng)理宋永明，宜信財(cái)富首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、資產(chǎn)配置研究總監(jiān)李琳，國(guó)泰君安證券股份有限公司交易投資委員會(huì)董事總經(jīng)理、首席研究員周文淵，中國(guó)財(cái)富管理金家?guī)X指數(shù)報(bào)告課題組成員錢(qián)宗鑫、戴穩(wěn)勝、剛健華、何林等出席研討會(huì)。研討會(huì)由中國(guó)人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院院長(zhǎng)助理、國(guó)際貨幣研究所副所長(zhǎng)宋科主持。

    中國(guó)人民大學(xué)財(cái)富管理研究中心副主任錢(qián)宗鑫對(duì)中國(guó)財(cái)富管理金家?guī)X指數(shù)（2018）的編制方法、具體內(nèi)容和主要結(jié)論進(jìn)行了介紹。該指數(shù)體系涵蓋了全球財(cái)富管理發(fā)展宏觀指數(shù)、中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展指數(shù)、區(qū)域財(cái)富管理指數(shù)以及財(cái)富管理前瞻性指數(shù)四大類(lèi)，從全球財(cái)富管理發(fā)展?fàn)顩r，中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品、機(jī)構(gòu)、聲譽(yù)、人才隊(duì)伍以及中國(guó)財(cái)富管理的區(qū)域發(fā)展等方面進(jìn)行指數(shù)構(gòu)建，并在此基礎(chǔ)上對(duì)中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)未來(lái)發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行了前瞻性判斷。研究認(rèn)為：

    從全球財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展情況來(lái)看，整體規(guī)模持續(xù)上升，其中以亞太地區(qū)為代表的新興市場(chǎng)增速較快，結(jié)構(gòu)朝發(fā)達(dá)市場(chǎng)演進(jìn)，而北美市場(chǎng)體量大、增長(zhǎng)穩(wěn)定，在市場(chǎng)環(huán)境等方面擁有優(yōu)勢(shì)。從中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展情況來(lái)看，財(cái)富管理規(guī)模和產(chǎn)品快速增長(zhǎng)，但各行業(yè)趨勢(shì)出現(xiàn)分化；財(cái)富管理機(jī)構(gòu)集中度不斷下降，行業(yè)分化現(xiàn)象也較為明顯；財(cái)富管理機(jī)構(gòu)聲譽(yù)逐年提升，其中傳統(tǒng)商業(yè)銀行和保險(xiǎn)公司等的社會(huì)認(rèn)知度和聲譽(yù)度相對(duì)于新興的私募基金和第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)仍然較高；財(cái)富管理人才數(shù)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，但仍然缺乏高端人才。從區(qū)域財(cái)富管理發(fā)展情況來(lái)看，在4個(gè)直轄市和15個(gè)副省級(jí)城市中，北京、上海、廣州、深圳和青島財(cái)富管理綜合指數(shù)排前5名；但城市之間的優(yōu)勢(shì)各不相同，呈現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。從財(cái)富管理前瞻性分析情況來(lái)看，全國(guó)財(cái)富管理發(fā)展?jié)摿薮?。從行業(yè)發(fā)展角度來(lái)看，銀行業(yè)的財(cái)富管理始終發(fā)展平穩(wěn)有潛力可挖，信托業(yè)于2017年反彈，未來(lái)可期，證券業(yè)和基金業(yè)發(fā)展可能遇到瓶頸，保險(xiǎn)業(yè)總體行業(yè)前景可期；從區(qū)域角度來(lái)看，北京、上海、深圳在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)仍將領(lǐng)先全國(guó)。

    青島金家?guī)X金融區(qū)作為青島財(cái)富管理金融綜合改革試驗(yàn)區(qū)的核心區(qū)，以構(gòu)筑面向國(guó)際的財(cái)富管理高地為目標(biāo)，確立了“緊抓載體建設(shè)和推動(dòng)規(guī)模擴(kuò)張、優(yōu)化金融生態(tài)和嚴(yán)控金融風(fēng)險(xiǎn)、構(gòu)建科技金融體系”三管齊下的工作思路，定位于打造財(cái)富管理核心區(qū)、金融科技先行區(qū)和金融安全示范區(qū)，謀劃實(shí)施金家?guī)X金融區(qū)三年行動(dòng)計(jì)劃，建設(shè)生活美好的金融城、生態(tài)城、未來(lái)城，努力推動(dòng)金家?guī)X金融區(qū)在我國(guó)財(cái)富管理發(fā)展中走在前列。

    在圓桌討論環(huán)節(jié)，與會(huì)嘉賓就報(bào)告內(nèi)容和財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展開(kāi)展了熱烈討論，對(duì)報(bào)告的深度與廣度予以肯定，就指數(shù)的編制方法和內(nèi)容提出了進(jìn)一步完善的方向與建議，并對(duì)行業(yè)發(fā)展和該項(xiàng)課題研究提出展望與期待。