2018年12月13日，藥明康德發(fā)行的H股（香港股票代碼2359）正式在香港聯(lián)交所主板掛牌上市交易。

    歷經(jīng)美股下市、拆紅籌、境內(nèi)重組、引資等階段，藥明康德于2018年5月在A股上市。此次H股發(fā)行，華泰證券發(fā)揮跨境業(yè)務優(yōu)勢，聯(lián)動兩地經(jīng)驗豐富的團隊，成功幫助藥明康德登陸香港交易所主板，助力其成為跨越兩地資本市場的A+H股上市企業(yè)。    

    “一站式”創(chuàng)新賦能平臺

    作為國際領先的開放式能力與技術平臺公司，藥明康德為全球制藥及醫(yī)療器械等領域提供從藥物發(fā)現(xiàn)、開發(fā)到市場化的全方位一體化的實驗室研發(fā)和生產(chǎn)服務。本著以研究為首任，以客戶為中心的宗旨，藥明康德通過全產(chǎn)業(yè)鏈賦能服務平臺幫助全球客戶縮短藥物及醫(yī)療器械研發(fā)周期、降低研發(fā)成本。

    自2018年5月8日，藥明康德在A股成功上市以來，作為中概股回歸的里程碑，標志著中國規(guī)模較大、全球排名前列的新藥研發(fā)服務企業(yè)正式開啟A股新時代。藥明康德平臺涵括化學藥研發(fā)和生產(chǎn)、細胞及基因療法研發(fā)生產(chǎn)、藥物和醫(yī)療器械測試、臨床實驗服務等，正承載著來自全球30多個國家的3，000多家創(chuàng)新合作伙伴的數(shù)千個研發(fā)創(chuàng)新項目，致力于將最新和最好的醫(yī)藥和健康產(chǎn)品帶給全球病患，實現(xiàn)“讓天下沒有難做的藥，難治的病”的夢想。

    藥明康德本次赴香港交易所主板上市，進一步拓寬了融資平臺，助推公司全球布局和業(yè)務發(fā)展，為公司拓展大健康領域創(chuàng)新生態(tài)打下堅實基礎。據(jù)悉，本次H股公開發(fā)行1.16億股（不包括超額配股權），發(fā)行價格為68元港幣/股，募集資金凈額約75.53億元港幣。

    兩地聯(lián)動助力“A+H”平臺落地

    據(jù)了解，華泰證券旗下的華泰金融控股（香港）有限公司（以下簡稱“華泰金控”）和華泰聯(lián)合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯(lián)合”）在此次項目中協(xié)助藥明康德專業(yè)、高效地完成了境外下市、境內(nèi)重組、引資、A股上市等工作，及時應對各類突發(fā)情況，助力其在成功登陸A股后，積極地向H股資本市場進發(fā)。華泰金控擔任本次發(fā)行的聯(lián)席保薦機構、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人以及聯(lián)席賬簿管理人。

    在項目推進過程中華泰證券始終以專業(yè)、嚴謹?shù)膽B(tài)度協(xié)助企業(yè)持續(xù)發(fā)展、規(guī)范運行，憑借著突出的執(zhí)行能力與深耕多年的醫(yī)藥行業(yè)背景，高效梳理了藥明康德所處行業(yè)的發(fā)展和競爭態(tài)勢，論證了公司的核心競爭力，并研究制定出一套符合行業(yè)和公司特點的核查方案，準確呈現(xiàn)了公司的業(yè)務模式和核心競爭力，快速找尋并落實對公司有獨特認知的優(yōu)質(zhì)投資者，為藥明康德成功發(fā)行上市奠定了堅實的基礎。

    與藥明康德整體合作的過程中，華泰證券見證了公司李革博士及管理團隊卓越的戰(zhàn)略眼光、對醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的獨到而敏銳的認知，全體員工高效堅毅的執(zhí)行力、對技術創(chuàng)新和服務質(zhì)量的不懈追求，以及誠實敬業(yè)、共苦共享的企業(yè)精神。下一步，藥明康德將持續(xù)強化新藥發(fā)現(xiàn)、研發(fā)及生產(chǎn)一體化、開放式服務的技術和能力平臺，鞏固現(xiàn)有醫(yī)藥研發(fā)服務領域的行業(yè)領先地位，拓展全球化布局的同時深耕中國市場，持續(xù)跟蹤最新技術發(fā)展，支持醫(yī)藥健康系統(tǒng)的發(fā)展，打造大健康生態(tài)圈，為合作伙伴賦能，提高新藥研發(fā)效率，努力實現(xiàn)讓天下沒有難做的藥，難治的病的夢想。

    未來，華泰證券將繼續(xù)圍繞伴隨客戶共同成長的價值理念，為客戶提供“一站式”的綜合金融服務；與此同時，憑借對境內(nèi)外資本市場的深入理解和豐富實踐，華泰證券亦將進一步發(fā)揮自身的跨境業(yè)務優(yōu)勢和突出的創(chuàng)新能力，加大對新技術、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式的支持力度，挖掘與培育更多新經(jīng)濟企業(yè)進入資本市場，并賦能于更多優(yōu)質(zhì)醫(yī)療醫(yī)藥企業(yè)，為推動健康中國的建設貢獻一份力量。