金融界7月15日消息，周二A股三大股指集體高開，滬指報(bào)3519.81點(diǎn)，深成指漲0.15%報(bào)10700.37點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.65%報(bào)2211.4點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.17%報(bào)990.73點(diǎn)；滬深兩市合計(jì)成交額141.82億元，CPO、鈦白粉、智元機(jī)器人等板塊指數(shù)漲幅居前；金浦鈦業(yè)今日復(fù)牌，開盤一字漲停。CPO概念股集體走強(qiáng)，其中新易盛漲超10%再創(chuàng)歷史新高，生益科技、天孚通信、中際旭創(chuàng)、劍橋科技、生益電子、仕佳光子、長芯博創(chuàng)、聯(lián)特科技等跟漲。

    市場焦點(diǎn)股森林包裝（8天7板）低開0.68%，創(chuàng)新藥概念股聯(lián)環(huán)藥業(yè)（6天5板）低開2.91%、康辰藥業(yè)（3天2板）高開3.52%，機(jī)器人概念股上緯新材（科創(chuàng)板4板）競價(jià)漲停、中大力德（2板）高開3.58%，光伏板塊國晟科技（4板）低開2.19%、晨光新材（3板）低開0.24%，稀土板塊京運(yùn)通（3板）高開4.96%、華宏科技（2板）競價(jià)漲停，智能電網(wǎng)概念股科陸電子（4天3板）高開2.89%、欣靈電氣（創(chuàng)業(yè)板6天3板）低開3.56%。

    公司新聞

    國泰海通：預(yù)計(jì)2025年上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者凈利潤人民幣152.83億元到人民幣159.57億元，同比增加205%到218%。預(yù)計(jì)公司2025年上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤人民幣69.12億元到人民幣73.96億元，同比增加52%到62%。

    中信建投：預(yù)計(jì)2025年上半年歸屬于母公司股東的凈利潤為44.30億元-45.73億元，同比增長55%-60%。報(bào)告期內(nèi)，公司業(yè)績增長的主要原因是自營業(yè)務(wù)、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)收入同比增加較多。

    天齊鋰業(yè)：預(yù)計(jì)上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為0萬元–15500萬元，上年同期為虧損52.06億元。報(bào)告期，公司鋰產(chǎn)品銷售價(jià)格同比下降，但鋰礦定價(jià)周期縮短，生產(chǎn)成本逐步貼近最新采購價(jià)格；同時(shí)，聯(lián)營公司SQM上半年業(yè)績同比增長，帶動投資收益上升；此外，澳元走強(qiáng)帶來匯兌收益增加。

    隆基綠能：預(yù)計(jì)2025年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈虧損為24億元到28億元，與去年同期相比，將實(shí)現(xiàn)減虧24.43億元到28.43億元。預(yù)計(jì)2025年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈虧損為32億元到36億元，與去年同期相比，將實(shí)現(xiàn)減虧16.77億元到20.77億元。

    通威股份：預(yù)計(jì)2025年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤約為-49億元至-52億元左右。上年同期凈利潤為-31.29億元。報(bào)告期內(nèi)，盡管光伏裝機(jī)規(guī)模增長，但行業(yè)供需失衡導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格低迷，公司經(jīng)營出現(xiàn)虧損。

    中國稀土：預(yù)計(jì)2025年上半年凈利潤為1.36億元—1.76億元，上年同期為虧損2.44億元。報(bào)告期內(nèi)稀土市場行情整體上漲，公司強(qiáng)化市場研判，有效把握稀土產(chǎn)品價(jià)格回升契機(jī)，調(diào)整營銷策略，實(shí)現(xiàn)銷售同比增長。

    新易盛：預(yù)計(jì)2025年上半年凈利潤為37億元—42億元，同比增長327.68%—385.47%。報(bào)告期內(nèi)公司受益于人工智能相關(guān)算力投資持續(xù)增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，高速率產(chǎn)品需求持續(xù)增加，公司預(yù)計(jì)銷售收入和凈利潤較上年同期大幅增加。

    恒生電子：公司預(yù)計(jì)2025年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約為2.51億元，同比增加約740.95%。本期公司非經(jīng)常性損益同比顯著增長，相比去年增加約1.7億。

    高德紅外：公司與客戶簽訂了某型號完整裝備系統(tǒng)總體產(chǎn)品采購協(xié)議，協(xié)議金額為8.79億元，占公司2024年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的32.84%，根據(jù)協(xié)議約定需本年度實(shí)現(xiàn)交付，將對公司今年的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響。

    機(jī)會提前看

    夜間消費(fèi)：

    東莞市人民政府辦公室發(fā)布《東莞市促進(jìn)服務(wù)消費(fèi)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》。其中提出，激活夜間消費(fèi)動能，對酒吧、娛樂場所的駐唱、駐演等營業(yè)性演出活動實(shí)施“應(yīng)批盡批”便利化審批。統(tǒng)籌傳統(tǒng)劇場與新型演藝空間，引進(jìn)舉辦票價(jià)親民、類型多元的夜間演出。

    延長婚假；

    湖北省人民政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快完善生育支持政策體系更加務(wù)實(shí)有效建設(shè)生育友好型社會的若干措施》的通知。其中提到，依法辦理結(jié)婚登記的職工在享受國家規(guī)定婚假的基礎(chǔ)上延長婚假至15天。

    人形機(jī)器人：

    國務(wù)院新聞辦公室將于2025年7月15日（星期二）下午3時(shí)舉行中外記者見面會，杭州宇樹科技股份有限公司創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官王興興等將參與此次見面會。

    核能核電：

    中核集團(tuán)“國鈾一號”示范工程順利生產(chǎn)出第一桶鈾產(chǎn)品，標(biāo)志著我國天然鈾生產(chǎn)取得突破，將有力保障我國能源資源安全的自主可控。據(jù)悉，未來，“國鈾一號”技術(shù)將“走出國門”，推廣到世界鈾礦山，保障全球核電安全有序發(fā)展。

    煤炭供改：

    中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會在內(nèi)蒙古鄂爾多斯組織召開五屆理事會第二次（擴(kuò)大）會議暨上半年煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析座談會。會議強(qiáng)調(diào)，要守牢安全穩(wěn)定底線，科學(xué)把握生產(chǎn)節(jié)奏，提升煤炭供給質(zhì)量，加強(qiáng)行業(yè)自律，整治內(nèi)卷式競爭，促進(jìn)煤炭市場供需平衡。協(xié)會將一如既往地做好政府和企業(yè)之間的橋梁紐帶，與煤炭企業(yè)攜手應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，促進(jìn)煤炭行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

    加密貨幣：

    7月14日，比特幣價(jià)格史上首次突破了120000美元大關(guān)，標(biāo)志著這一全球最大加密貨幣締造了又一個(gè)新的里程碑紀(jì)錄。有跡象顯示，隨著美國國會此前預(yù)告的“加密貨幣周”正式開啟，幣圈買家的熱情在日內(nèi)盤中正被進(jìn)一步點(diǎn)燃。

    近期包括北京、深圳、蘇州、重慶、寧夏等在內(nèi)的多地機(jī)構(gòu)針對穩(wěn)定幣概念接連發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示。北京市互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)協(xié)會指出，一些不法機(jī)構(gòu)假借“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈技術(shù)”等噱頭，通過炒作“虛擬貨幣”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式誘導(dǎo)公眾參與交易炒作。深圳市防范和打擊非法金融活動專責(zé)小組辦公室也就穩(wěn)定幣涉及的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)出警示。

    現(xiàn)貨白銀：

    7月14日，倫敦銀現(xiàn)貨盤中站上39美元/盎司，續(xù)創(chuàng)2011年9月以來新高，年內(nèi)漲幅超過35%，成為今年以來表現(xiàn)最好的大類資產(chǎn)，同期倫敦金現(xiàn)貨累計(jì)上漲28.31%，白銀現(xiàn)貨跑贏黃金現(xiàn)貨約6個(gè)百分點(diǎn)。國內(nèi)期貨方面，滬銀主力合約年初至今上漲21.38%，最新報(bào)價(jià)9207元/千克，為該品種上市以來新高。

    黃仁勛訪華：

    7月14日，英偉達(dá)創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛與小米集團(tuán)創(chuàng)始人、董事長兼CEO雷軍的兩張?jiān)诒本┑暮嫌傲鞒觥?jù)此前消息，英偉達(dá)公司一名高管曾表示該公司首席執(zhí)行官黃仁勛將于7月16日在北京舉行媒體吹風(fēng)會。另據(jù)媒體引述知情人士的話稱，黃仁勛也會赴京出席該活動，除推銷英偉達(dá)的新產(chǎn)品外，也將重申對中國市場的長期承諾。

    機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

    華西證券：看好穩(wěn)定幣發(fā)行、交易、跨境支付等方面發(fā)展前景

    華西證券表示，看好香港《穩(wěn)定幣條例》正式生效之后，穩(wěn)定幣發(fā)行、交易、跨境支付等方面的發(fā)展前景，中國香港有望成為全球虛擬資產(chǎn)中心。在這一過程中，內(nèi)資券商在中國香港的子公司通過升級牌照，有望實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)擴(kuò)容，迎來新的業(yè)績增長點(diǎn)。

    中泰證券：看好短劇行業(yè)投資價(jià)值，兩個(gè)方向值得關(guān)注

    中泰證券表示，短劇出海前景廣闊，海外短劇發(fā)展晚于國內(nèi)，目前仍處于紅利期，且海外用戶的付費(fèi)習(xí)慣較好。當(dāng)下，短劇出海的平臺普遍采用兩手抓的策略，譯制劇穩(wěn)定出?；颈P，本土劇更受用戶喜愛。AI正在深刻改變短劇行業(yè)的創(chuàng)作生態(tài)和發(fā)展格局，手握核心AI技術(shù)的公司能夠更加迅速地切進(jìn)應(yīng)用層，并為技術(shù)研發(fā)持續(xù)造血。AI動漫短劇成為重要增長點(diǎn)和突破點(diǎn)?？春枚虅⌒袠I(yè)投資價(jià)值，兩個(gè)方向值得關(guān)注：短出海賽道發(fā)展趨勢，建議關(guān)注具有大量內(nèi)容儲備的影視及網(wǎng)文資源相關(guān)公司；AI帶來的短劇降本增效，建議關(guān)注有AI技術(shù)和應(yīng)用的相關(guān)公司。

    中信建投：現(xiàn)階段應(yīng)不拘泥于“人形”深度挖掘“AI+機(jī)器人”的投資機(jī)會

    中信建投表示，國產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生著積極的變化，頭部國產(chǎn)機(jī)器人本體廠商加快推進(jìn)資本化進(jìn)程，有望帶來全行業(yè)資本開支增加，且為后續(xù)機(jī)器人公司的上市等形成示范效應(yīng)，產(chǎn)業(yè)進(jìn)展有望提速。與此同時(shí)，智元、宇樹中標(biāo)1.24億人形雙足機(jī)器人代工服務(wù)采購項(xiàng)目，為國內(nèi)人形機(jī)器人領(lǐng)域最大單筆采購，說明人形機(jī)器人在終端商業(yè)場景的探索逐步進(jìn)入落地階段；隨著軟硬件能力的進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)機(jī)器人應(yīng)用場景將進(jìn)一步拓寬。

    馬斯克旗下的人工智能公司xAI近日正式發(fā)布Grok4，推理能力相較于前代提升了10倍。具身智能以及人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)仍在不斷突破，現(xiàn)階段應(yīng)該不拘泥于“人形”深度挖掘“AI+機(jī)器人”的投資機(jī)會，比如傳感器、靈巧手、機(jī)器狗、外骨骼機(jī)器人、垂類應(yīng)用端，這幾個(gè)方向一方面競爭格局較好，另一方面，都不以人形的放量為必然前提，且能夠有持續(xù)的數(shù)據(jù)驗(yàn)證。