本報記者 姚堯

    盡管7月份A股市場呈現(xiàn)沖高回落態(tài)勢，但隨著市場投資情緒的逐步恢復(fù)，機構(gòu)調(diào)研上市公司的熱情也在恢復(fù)之中。其中，還有數(shù)十家上市公司被100家以上機構(gòu)多批次密集調(diào)研，引發(fā)市場關(guān)注。

    玄甲金融CEO林佳義對《證券日報》記者表示：“下半年，隨著穩(wěn)增長政策逐步發(fā)力，需求端有可能進一步超出預(yù)期，一些行業(yè)將獲得重要發(fā)展機遇，特別是A股市場中的低估值、高增長行業(yè)的投資機會已經(jīng)顯現(xiàn)，機構(gòu)調(diào)研時或許正圍繞此主線積極挖掘。”

    機構(gòu)調(diào)研公司家數(shù)

    與去年同期接近

    同花順數(shù)據(jù)顯示，7月份以來，截至7月29日，共有559家上市公司接待了包括基金公司、證券公司、QFII、海外機構(gòu)、陽光私募、保險公司等在內(nèi)的多類機構(gòu)調(diào)研，受調(diào)研公司家數(shù)雖與今年6月份的數(shù)據(jù)相比降幅較大，但與去年同期受機構(gòu)調(diào)研的571家公司相比十分接近。

    從具體公司來看，上述559家公司中，有44家公司期間累計接受100家及以上機構(gòu)集體調(diào)研；邁瑞醫(yī)療、埃斯頓、中控技術(shù)等3家公司期間均受到400家以上機構(gòu)扎堆調(diào)研。

    排排網(wǎng)財富研究員劉文婷對《證券日報》記者表示：“7月份機構(gòu)調(diào)研主要圍繞兩大主線進行。一是正處于高景氣的成長行業(yè)，受益于行業(yè)高景氣，因此大多數(shù)公司中報業(yè)績預(yù)告表現(xiàn)出色，業(yè)績超預(yù)期的概率較大，隨著2022年中報陸續(xù)披露，很容易成為市場關(guān)注的焦點；二是估值偏低且業(yè)績有望迎來改善的行業(yè)，有望迎來困境反轉(zhuǎn)。”

    《證券日報》記者梳理發(fā)現(xiàn)，44只期間累計接受100家及以上機構(gòu)集體調(diào)研的個股呈現(xiàn)四大特征：

    一是業(yè)績成長性突出。在全部44家公司中，有38家公司今年一季度營業(yè)收入實現(xiàn)正增長，占比超八成。值得關(guān)注的是，有32家公司營業(yè)收入和凈利潤實現(xiàn)“雙增長”。截至7月29日，上述44家公司中有16家發(fā)布了2022年上半年業(yè)績預(yù)告，包括天賜材料、當(dāng)升科技、壹石通等在內(nèi)的16家公司均業(yè)績預(yù)喜。

    二是機構(gòu)扎堆持倉。截至2022年一季度末，共有20家公司前十大流通股股東名單中出現(xiàn)社?；?、養(yǎng)老基金、險資和QFII身影，占比46.46%。其中，壹石通、海爾生物、埃斯頓等獲2家及以上機構(gòu)共同持倉。

    三是股價表現(xiàn)相對強勢。7月份以來，截至7月29日，在44只期間累計接受100家及以上機構(gòu)集體調(diào)研的個股中，有36只個股期間累計漲幅跑贏上證指數(shù)（期間累計漲幅-4.28%），占比超八成，其中，盾安環(huán)境、禾川科技、水羊股份、海能實業(yè)等4只個股期間累計漲幅均超30%，表現(xiàn)強勢。

    四是評級機構(gòu)點贊。最近30日內(nèi)，有38只個股獲機構(gòu)給予“買入”或“增持”等看好評級，占比逾八成。其中，包括珀萊雅、常熟銀行、中控技術(shù)等在內(nèi)的9只個股獲得的看好評級達到或者超過10次。

    機構(gòu)調(diào)研

    聚焦機械設(shè)備等五大行業(yè)

    在所屬行業(yè)方面，7月份，獲機構(gòu)調(diào)研的559家上市公司涉及30類申萬一級行業(yè)，機械設(shè)備、醫(yī)藥生物、基礎(chǔ)化工、電子、電力設(shè)備等五大行業(yè)獲機構(gòu)調(diào)研公司家數(shù)排名居前，合計達到272家，占比近五成，成為7月份機構(gòu)調(diào)研的重點對象。

    安爵資產(chǎn)董事長劉巖對《證券日報》記者表示：“8月份，機械設(shè)備行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域如新能源設(shè)備有望取得突破，同時工程機械板塊有望迎來基本面改善。一方面新能源設(shè)備維持高景氣，包括風(fēng)電設(shè)備、光伏設(shè)備、鋰電設(shè)備都處在高速增長期。另一方面，工程機械子行業(yè)有望迎來邊際改善，穩(wěn)增長政策、估值底部等因素疊加，工程機械有望迎來業(yè)績轉(zhuǎn)正；電子行業(yè)主要是受政策驅(qū)動，以及清潔能源、新能源汽車快速發(fā)展下游需求持續(xù)增加的帶動，導(dǎo)致電子行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域市場景氣度持續(xù)高企，且電子板塊估值水平處于歷史低位，性價比高；電力設(shè)備行業(yè)整體處于高速增長期，其中，風(fēng)電設(shè)備受大宗商品原材料價格回落影響，利潤率有所提高，且風(fēng)電下半年裝機還有望迎來搶裝潮。”

    廣州市萬隆證券咨詢顧問有限公司首席研究員吳啟宏對《證券日報》記者表示：“新能源賽道已經(jīng)進入到分化階段，賽道方向聚焦累計漲幅不大的新技術(shù)路線，機器人目前的熱點集中在國產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈中公司較多的減速器細(xì)分領(lǐng)域。”