■本報記者 任小雨

    9月15日，中國兵器工業(yè)集團公司總經(jīng)理、黨組副書記溫剛，副總經(jīng)理曾毅到中國移動通信集團公司調(diào)研，參觀中國移動位于北京的5G試驗外場，并與中國移動相關(guān)負責(zé)人進行了座談。座談會上，雙方介紹了各自集團的相關(guān)情況，并就下一步可能合作的業(yè)務(wù)進行交流，表示將進一步加強聯(lián)系，深化合作。

    5G是互聯(lián)網(wǎng)和新經(jīng)濟最重要的基礎(chǔ)設(shè)施之一，受到了管理層高度重視。在8月24日，國務(wù)院再次發(fā)文力推信息消費升級，規(guī)劃到2020年信息消費規(guī)模達到6萬億元，力爭到2020年5G商用，推進物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。另外，近日，中國信通院發(fā)布《5G經(jīng)濟社會影響白皮書》，到2030年，5G將帶動我國直接經(jīng)濟產(chǎn)出6.3萬億元，經(jīng)濟增加值2.9萬億元。同時在間接貢獻方面，5G將帶動總產(chǎn)出10.6萬億元、經(jīng)濟增加值3.6萬億元。

    對此，國泰君安認為，目前，全球正加速5G建設(shè)，我國具備領(lǐng)跑5G的三大要素（資金、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)政策），有著顯著的先發(fā)優(yōu)勢，加速發(fā)展5G成為必然。相較于4G架構(gòu)，5G新架構(gòu)將使得光纖光纜（3倍-4倍）、光器件、基站（2倍）的需求呈爆發(fā)式增長，相關(guān)廠商業(yè)績彈性較大。從歷史經(jīng)驗可以發(fā)現(xiàn)，最佳布局時點也會出現(xiàn)在第四季度至明年之間，而三季報業(yè)績超預(yù)期的龍頭標(biāo)的有望迎跨年度行情，值得關(guān)注。

    業(yè)績方面，《證券日報》市場研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，在61家相關(guān)上市公司中，2017年中報歸屬母公司凈利潤實現(xiàn)同比增長的公司達到39家，占比65%。此外，截至昨日，已有23家5G類公司披露三季報業(yè)績預(yù)告，業(yè)績預(yù)喜公司有13家，占比近六成。其中，日海通訊、北緯科技和國脈科技等3家公司預(yù)計2017年三季報歸屬母公司凈利潤同比翻番。

    受多重利好刺激下，昨日，5G板塊表現(xiàn)搶眼，其板塊整體逆市上漲0.36%，板塊內(nèi)近五成個股實現(xiàn)上漲，其中，中通國脈、武漢凡谷實現(xiàn)漲停，邦訊技術(shù)大漲7.95%，富春股份、三元達、廣和通、中國聯(lián)通、共進股份等個股當(dāng)日漲幅也較為居前。

    對于板塊的后市機會，包括國泰君安、國信證券、海通證券、海通證券等在內(nèi)的多家券商發(fā)布研報表示看好5G產(chǎn)業(yè)鏈的投資機會。其中，海通證券則表示，國內(nèi)和全球的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有望加速，整體市場空間也將快速打開，5G將釋放萬億元市場空間。

    國泰君安表示，在政策驅(qū)動下，關(guān)注四類價值股后市機會。首先，主設(shè)備廠商，建議關(guān)注中興通訊；2.需求將有確定性增長的光通信細分行業(yè)，關(guān)注亨通光電、中天科技、烽火通信、中際裝備、光迅科技；3.借力產(chǎn)業(yè)升級，重塑市場格局的專網(wǎng)通信，關(guān)注海能達、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)；4.密切關(guān)注工業(yè)4.0相關(guān)彈性受益標(biāo)的：東土科技、佳訊飛鴻等。