本報記者 施露

    在行業(yè)競爭壓力加大、客戶投資理財需求不斷快速上漲等背景下，證券機構(gòu)向財富管理轉(zhuǎn)型已成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的本質(zhì)是流量生意，即依托牌照，形成基于流量的收費方式。

    據(jù)了解，國泰君安818理財節(jié)將在8月3日正式拉開序幕，秉承“寓教于樂，科學(xué)投資”的理念，傳播專業(yè)的投資方法和成熟的投資理念，為海量用戶提供個性化的理財方案，場景化的金融服務(wù)。事實上，818理財節(jié)，也標(biāo)志著國泰君安數(shù)字化財富管理品牌的正式推出，將進一步加快公司大財富管理轉(zhuǎn)型的步伐。

    財富管理轉(zhuǎn)型的浪潮正伴隨著國內(nèi)資本市場全面深化改革的持續(xù)推進，綜合來看，證券機構(gòu)在加強服務(wù)投資者財富管理能力的同時更應(yīng)圍繞自身角色定位，不僅要做好資本市場“看門人”、直接融資“服務(wù)商”，更應(yīng)通過多元化、綜合化的金融服務(wù)引導(dǎo)客戶長期投資、理性投資，全方位保護投資者權(quán)益。

    2020年第四屆818理財節(jié)，是國泰君安吹響數(shù)字化財富管理的沖鋒號。國泰君安將集全集團之力，聚焦海量客戶，尤其是青年一代的興趣偏好，以財富人生成長為主線，圍繞“產(chǎn)品+投顧”兩大要點，依托君弘APP、君弘靈犀、君弘在線等輕服務(wù)為三大載體，探索與銀行、保險、基金公司、互聯(lián)網(wǎng)大流量平臺、社會化媒體等平臺開展跨界營銷，構(gòu)建共建共享的財富管理生態(tài)，傾力打造高品質(zhì)生活圈。

    本屆818理財節(jié)將持續(xù)整個8月，依托旗下君弘APP，內(nèi)涵包括“財富人生”投教游戲、明星金融產(chǎn)品群星薈萃、國泰君安研究所所長黃燕銘等在內(nèi)的知名大咖視頻直播、“君享投”基金投顧、聯(lián)合基金公司開展ETF實盤賽等五大亮點。

    其中知名大咖視頻直播活動期間，每天早中晚三場視頻直播，研究所所長、基金經(jīng)理、行業(yè)知名分析師等26位大咖云集。嘉賓包括國泰君安研究所所長黃燕銘、博道基金董事長莫泰山、重陽投資總裁兼首席經(jīng)濟學(xué)家王慶、朱雀投資董事長王歡、匯添富基金副總經(jīng)理袁建軍、華泰柏瑞基金副總經(jīng)理李曉西、興聚投資總經(jīng)理王曉明、華安基金總經(jīng)理助理許之彥等多位業(yè)內(nèi)知名人士。

    而ETF實盤賽則聯(lián)合11家基金公司，共同舉辦ETF實盤賽專場，結(jié)合基金公司的專業(yè)服務(wù)和產(chǎn)品優(yōu)勢，以開展實盤競賽的方式，幫助客戶熟悉了解ETF基金的投資優(yōu)勢和風(fēng)險，跟蹤參賽選手動態(tài)，參與場內(nèi)ETF定投，引導(dǎo)理性、長期投資。

    科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、新三板深改集體“加速跑”，基金投顧業(yè)務(wù)落地等發(fā)展機遇正加速推動證券公司財富管理轉(zhuǎn)型。國泰君安818理財節(jié)也將成為國泰君安開展數(shù)字化的財富管理服務(wù)的良好契機，為海量投資者提供差異化、高質(zhì)量服務(wù)。

（編輯 張明富）