截至6月23日晚，共有515家A股上市公司披露2021年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告。其中，315家公司預(yù)喜，預(yù)喜率達(dá)61.17%。在預(yù)喜的上市公司中，業(yè)績(jī)略增公司66家，扭虧64家，續(xù)盈4家，預(yù)增181家。鋼鐵、化工、紡織等周期行業(yè)上市公司業(yè)績(jī)出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。

    周期行業(yè)全面復(fù)蘇

    數(shù)據(jù)顯示，在上述515家上市公司中，預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)超過1億元的有122家，超過5億元的有43家，超過10億元的有18家。

    凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率方面，剔除扭虧公司影響，共有194家上市公司預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度超過10%，153家超過50%，107家超過100%。

    從行業(yè)角度看，報(bào)告期內(nèi)，鋼鐵、化工、紡織等周期行業(yè)上市公司業(yè)績(jī)出現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng)。

    鋼鐵行業(yè)方面，受益于下游地產(chǎn)、基建開工率提升，需求驅(qū)動(dòng)鋼鐵類上市公司產(chǎn)銷量出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。在供需兩旺背景下，鋼鐵價(jià)格持續(xù)位于高位，噸鋼利潤(rùn)處于較高水平。

    例如，鞍鋼股份預(yù)計(jì)，上半年共實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為48億元，同比增長(zhǎng)860%。業(yè)績(jī)變動(dòng)的主要原因是，2021年上半年，公司抓住鋼鐵市場(chǎng)復(fù)蘇的有利時(shí)機(jī)，努力提升效率，大力開拓市場(chǎng)，有效配置資源，優(yōu)化品種調(diào)整，嚴(yán)格精細(xì)管理，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)持續(xù)提升。

    化工行業(yè)方面，原材料漲價(jià)驅(qū)動(dòng)相關(guān)產(chǎn)品跟漲，疊加下游需求回升，不少上市公司開足馬力擴(kuò)充產(chǎn)能，上半年產(chǎn)銷兩旺，持續(xù)處于高景氣周期。

    以齊翔騰達(dá)為例，公司預(yù)計(jì)，上半年共實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為14.26億元至16.40億元，同比增長(zhǎng)200%至245%。業(yè)績(jī)變動(dòng)的主要原因是，報(bào)告期內(nèi)，公司投資建設(shè)的20萬噸/年丁腈膠乳項(xiàng)目和20萬噸/年MMA項(xiàng)目已經(jīng)全部建成投產(chǎn)。受經(jīng)濟(jì)回暖影響，甲乙酮、順酐、丁腈膠乳等公司主要產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)保持高位，公司抓住產(chǎn)品漲價(jià)的有利時(shí)機(jī)，加大產(chǎn)品銷售力度。公司從國(guó)內(nèi)、國(guó)外多渠道采購(gòu)性價(jià)比高的原料，積極消除原材料漲價(jià)帶來的不利影響。

    紡織行業(yè)方面，在新冠肺炎疫情期間，不少國(guó)產(chǎn)服裝品牌關(guān)閉虧損店面，采取一系列提質(zhì)增效措施，疊加2020年同期基數(shù)較低及紡織服裝“國(guó)潮”等利好影響，不少紡織類上市公司業(yè)績(jī)大增。

    以森馬服飾為例，公司預(yù)計(jì)，上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為5.8億元至7.2億元，同比增長(zhǎng)2585.65%至3233.90%。業(yè)績(jī)變動(dòng)的主要原因是，公司2020年上半年業(yè)績(jī)受疫情影響，基數(shù)較低。報(bào)告期內(nèi)，公司業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)恢復(fù)增長(zhǎng)。

    提振股價(jià)明顯

    不少大幅預(yù)增的上市公司業(yè)績(jī)披露后，股價(jià)出現(xiàn)明顯上漲。

    以攀鋼釩鈦為例，公司6月22日晚發(fā)布半年度業(yè)績(jī)預(yù)告。公司預(yù)計(jì)上半年共實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為4.5億元至5.3億元，同比增長(zhǎng)426%至519%。報(bào)告期內(nèi)，公司鈦白粉市場(chǎng)處于強(qiáng)景氣周期，釩產(chǎn)品市場(chǎng)持續(xù)向好，公司抓住市場(chǎng)有利時(shí)機(jī)，全力做好產(chǎn)銷銜接，釩鈦產(chǎn)品價(jià)格和銷量同比均實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。受此影響，攀鋼釩鈦6月23日早盤大幅高開，收盤漲幅達(dá)到5.38%。

    前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍分析指出，從經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型受益方向看，可關(guān)注消費(fèi)、新能源和科技互聯(lián)網(wǎng)三大方向投資機(jī)會(huì)。消費(fèi)領(lǐng)域又包括傳統(tǒng)消費(fèi)和新興消費(fèi)。其中，傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域主要看好白酒、醫(yī)藥、食品飲料等行業(yè)。新興消費(fèi)領(lǐng)域主要看好醫(yī)美、免稅店等行業(yè)。

    楊德龍指出，新能源替代傳統(tǒng)能源是大勢(shì)所趨，一方面可關(guān)注光伏、新能源汽車等行業(yè)的龍頭股，另一方面可關(guān)注節(jié)能減排方向的概念股。