本報記者 曹衛(wèi)新

    日前，國軒高科發(fā)布的可轉債網上發(fā)行中簽率及網下發(fā)行配售結果顯示，本次網下發(fā)行共收到4903個賬戶的申購，其中1570家機構頂格申購，最終配售比例為0.0183184340%，發(fā)行火爆異常。

    對于此次可轉債發(fā)行申購結果，國軒高科公告稱，國軒高科公開發(fā)行18.5億元可轉換公司債券（以下簡稱“國軒轉債”），原股東優(yōu)先配售和網上申購已于2019年12月17日（T日）結束，網下申購已于2019年12月16日（T-1日）結束。原股東優(yōu)先配售國軒轉債總計為10.31億元，占本次發(fā)行總量的55.75%。其中，因發(fā)行可交換債券等原因導致無法通過交易所系統(tǒng)配售的原股東通過網下認購優(yōu)先配售3.29億元，即329.09萬張；原股東網上優(yōu)先配售7.02億元，即702.31萬張。

    本次發(fā)行最終確定的網上向社會公眾投資者發(fā)行的國軒轉債總計為2.91億元，占本次發(fā)行總量的15.75%，網上中簽率為0.0183184434%。本次發(fā)行最終向網下申購機構投資者配售的國軒轉債總計約為527.24萬張，共計5.27億元，占本次發(fā)行總量的28.50%，配售比例為0.0183184340%。

    業(yè)內分析認為，對于大資金和中長線投資者來講，可轉債是一種進可攻退可守的投資標的。數據統(tǒng)計顯示，今年以來可轉債發(fā)行及申購受到資本市場和投資者追捧，從發(fā)行情況來看，截至12月18日，共發(fā)行109只可轉債，較2018年全年增長62.69%；募資金額合計2559.34億元，較2018年全年增長225%。

    中國銀河證券研究院分析師認為，國軒高科此次可轉債發(fā)行完成后，將有助于降低財務杠桿，優(yōu)化資本結構。隨著公司產能持續(xù)增加及磷酸鐵鋰市場回暖，預計公司業(yè)績或將加速釋放。

    根據國際能源署預測，到2050年純電動汽車和插電式混合動力車將成為市場主導，隨之而來的將是動力電池配套需求的巨大市場空間，新能源市場依然空間巨大。當下生存競爭日益慘烈，未來前景又充滿吸引力，于是，競爭進一步加劇，各企業(yè)摩拳擦掌，搶占市場的決心更加堅定。

    據動力電池應用分會研究部統(tǒng)計數據顯示，11月份，國軒高科裝機量在時隔2個月后，排名重回前三，躍居第二，環(huán)比增長185.29%，在排名前三的動力電池企業(yè)中增幅最大。國軒高科方面稱，此次發(fā)行可轉債，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于動力鋰電池產業(yè)化項目，即國軒南京年產15GWh動力電池系統(tǒng)生產線及配套建設項目（一期5GWh）和廬江國軒新能源年產2GWh動力鋰電池產業(yè)化項目，以及補充流動資金。新增產能正是順應當前行業(yè)發(fā)展趨勢，也符合國家能源結構調整戰(zhàn)略。

（編輯 孫倩）