隨著半年報(bào)的披露，百億級(jí)私募的最新調(diào)倉(cāng)換股路徑也浮出水面。

    據(jù)私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，截至記者發(fā)稿，已有高毅資產(chǎn)、淡水泉、盤(pán)京投資、盈峰資本、千合資本等9家百億級(jí)私募二季度重倉(cāng)股曝光，合計(jì)持有個(gè)股25只，持倉(cāng)市值達(dá)44億元。

    在剔除重復(fù)股票后，21只個(gè)股中有20只個(gè)股的股價(jià)錄得上漲，更有海欣食品等股價(jià)翻倍。

    對(duì)于后市，私募排排網(wǎng)未來(lái)星基金經(jīng)理胡泊認(rèn)為，目前，短期市場(chǎng)情緒趨于謹(jǐn)慎，因此資金抱團(tuán)流入估值較低的銀行、地產(chǎn)板塊，導(dǎo)致今天上午出現(xiàn)了銀行、地產(chǎn)帶動(dòng)指數(shù)上漲的情況。但午后以券商為代表的高貝塔行業(yè)出現(xiàn)了大幅的回撤，進(jìn)一步影響了市場(chǎng)的情緒。從盤(pán)面來(lái)看，3400點(diǎn)的壓力確實(shí)存在，之前帶動(dòng)市場(chǎng)上漲的科技、消費(fèi)、軍工、券商等都已經(jīng)有了較大的漲幅，估值也處于階段性相對(duì)高位，因此在市場(chǎng)情緒轉(zhuǎn)向謹(jǐn)慎的情況下，會(huì)出現(xiàn)大幅回調(diào)的自然現(xiàn)象，從而拖累大盤(pán)上漲。

    合計(jì)持有25只個(gè)股

    據(jù)私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，截至記者發(fā)稿，已有高毅資產(chǎn)、淡水泉、盤(pán)京投資、盈峰資本、千合資本等9家百億級(jí)私募二季度重倉(cāng)股曝光，合計(jì)持有個(gè)股25只，持倉(cāng)市值達(dá)44億元。從百億級(jí)私募重倉(cāng)股股價(jià)表現(xiàn)來(lái)看，截至8月7日收盤(pán)，在剔除重復(fù)股票后，上述21只個(gè)股中，有20只個(gè)股股價(jià)錄得上漲，上漲個(gè)股占比95.24%，其中16只個(gè)股股價(jià)漲幅均超20%，更有海欣食品的股價(jià)翻倍。

    百億級(jí)私募在二季度調(diào)倉(cāng)動(dòng)作較大，相較于前期的私募機(jī)構(gòu)抱團(tuán)醫(yī)藥與食品飲料，中報(bào)披露的百億級(jí)私募重倉(cāng)股中，電子、化工、電氣設(shè)備獲得青睞，其次則是計(jì)算機(jī)、食品飲料與醫(yī)藥生物。除了持有的宏發(fā)股份、廈門(mén)象嶼、啟明星辰、濮陽(yáng)惠成、盤(pán)江股份、水井坊、鳳凰光學(xué)7只個(gè)股數(shù)量較上期不變外，同期還增持了5只個(gè)股，新進(jìn)12只個(gè)股，以及退出多只個(gè)股的前十大流通股東。

    作為上半年百億級(jí)私募冠軍，盤(pán)京投資的持倉(cāng)動(dòng)向尤其受到市場(chǎng)的關(guān)注。從目前披露的數(shù)據(jù)來(lái)看，盤(pán)京投資在二季度布局了海欣食品與誠(chéng)邁科技，其中“盤(pán)京天道七期”新進(jìn)持有164.25萬(wàn)股海欣食品，盤(pán)京投資-盛信2期私募基金新進(jìn)持有68.04萬(wàn)股誠(chéng)邁科技，持股市值達(dá)1.29億元。從盤(pán)京投資二季度新進(jìn)的兩只個(gè)股表現(xiàn)來(lái)看，截至8月11日收盤(pán)，海欣食品股價(jià)年內(nèi)上漲113.9%，誠(chéng)邁科技年內(nèi)上漲58.99%。

    值得注意的是，海欣食品7月27日晚披露半年報(bào)，上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6.68億元，同比增長(zhǎng)23.28%；實(shí)現(xiàn)凈利4259萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)507%。報(bào)告期內(nèi)，公司C端銷(xiāo)售收入占比同比提高9.55個(gè)百分點(diǎn)，中高端產(chǎn)品銷(xiāo)售收入占比提高8.80個(gè)百分點(diǎn)，拉動(dòng)公司整體綜合毛利率提升，其中中高端產(chǎn)品收入增速達(dá)到66.22%。

    高毅資產(chǎn)持有市值27億

    據(jù)私募排排網(wǎng)截至8月7日的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，百億級(jí)私募高毅資產(chǎn)的4只產(chǎn)品出現(xiàn)在10家上市公司的前十大流通股東中，合計(jì)持有市值27億元。馮柳管理的“高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金”二季度持有廈門(mén)象嶼不變，新進(jìn)持有35萬(wàn)股樂(lè)鑫科技，新進(jìn)持有3000萬(wàn)股龍蟒佰利，新進(jìn)持有1780萬(wàn)股歐菲光，減持1000萬(wàn)股利爾化學(xué)。同期退出回天新材、天山股份、好想你、東珠生態(tài)的前十大流通股東。

    馮柳認(rèn)為好的投資機(jī)會(huì)是有限的，投資者的精力及能力圈亦是有限的，真正的風(fēng)險(xiǎn)控制在于有效且充分深入的思考，因此集中投資是主要的風(fēng)格選擇。而其新進(jìn)3000萬(wàn)股的龍蟒佰利是一家鈦、鋯精細(xì)粉體材料研發(fā)和制造的大型無(wú)機(jī)精細(xì)化工集團(tuán)，根據(jù)公司2020年中報(bào)，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入63.53億元，同比增長(zhǎng)17.99%；歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)12.93億元，同比增長(zhǎng)1.84%。

    此外，二季度高毅資產(chǎn)鄧曉峰管理的“高毅曉峰2號(hào)致信基金”與“銳進(jìn)四十三期高毅曉峰投資信托”均增持福斯特，分別增持152萬(wàn)股與154萬(wàn)股。鄧曉峰管理的“高毅曉峰2號(hào)致信基金”持有宏發(fā)股份1111萬(wàn)股不變，“銳進(jìn)四十三期高毅曉峰投資信托”新進(jìn)持有宏發(fā)股份910萬(wàn)股。而卓利偉的“高毅利偉精選唯實(shí)基金”二季度新進(jìn)華峰氨綸2234.23萬(wàn)股。華峰氨綸是國(guó)內(nèi)聚氨酯制品龍頭，還是國(guó)內(nèi)產(chǎn)能最大的氨綸生產(chǎn)企業(yè)。

    千合資本二季度按兵不動(dòng)

    二季度，私募大佬趙軍掌舵的淡水泉投資繼續(xù)持有啟明星辰、濮陽(yáng)惠成數(shù)量不變，持有市值分別為3.76億元和5200萬(wàn)元。網(wǎng)絡(luò)安全龍頭啟明星辰，截至8月11日的年內(nèi)漲幅達(dá)21%。值得注意的是，啟明星辰也是近一周調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)量最多的股票，有157家機(jī)構(gòu)調(diào)研了該公司。

    另外，從水井坊披露的半年報(bào)來(lái)看，天津禮仁投資-卓越長(zhǎng)青私募基金持有水井坊452.49萬(wàn)股不變，禮仁投資在2019年一季度出現(xiàn)在公司前十大流通股東中，當(dāng)時(shí)持股279.69萬(wàn)股，隨后一路增持至452.49萬(wàn)股。二季度同樣“按兵不動(dòng)”的還有王亞偉旗下的千合資本，中鐵寶盈資產(chǎn)-外貿(mào)信托-昀灃3號(hào)持有鳳凰光學(xué)147.40萬(wàn)股不變。

    值得注意的是，雖然今年醫(yī)藥板塊漲幅驚人，但還是有百億級(jí)私募依舊持有醫(yī)藥股，正心谷資本旗下的“正心谷價(jià)值中國(guó)精選”、“正心成長(zhǎng)私募基金”與正心谷（檀真）價(jià)值中國(guó)專(zhuān)享私募新進(jìn)持有富祥藥業(yè)1295萬(wàn)股、363.86萬(wàn)股和338.85萬(wàn)股。另外磐灃投資增持凱普生物334.87萬(wàn)股，累計(jì)持有1015.17萬(wàn)股，是第三大流通股東。

    盈峰資本旗下三只產(chǎn)品扎堆進(jìn)駐盤(pán)江股份，其中盈峰蔣峰價(jià)值精選1號(hào)私募基金二季末持有1885.03萬(wàn)股，較前期增持了601萬(wàn)股；盈峰盈泰私募基金二季末持有1093.33萬(wàn)股，較前期增持421萬(wàn)股；盈峰順榮私募證券分級(jí)投資基金持有472.31萬(wàn)股盤(pán)江股份不變。

    二季度明汯投資分別新進(jìn)中電電機(jī)、米奧會(huì)展、賽騰股份、智動(dòng)力，其中中電電機(jī)與賽騰股份股價(jià)接近翻倍。明汯投資為國(guó)內(nèi)百億量化機(jī)構(gòu)，作為量化機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，大多為全市場(chǎng)選股，且持股周期并不會(huì)太久，并且明汯投資的重倉(cāng)股持股市值普遍不高。