本報記者 任世碧

    8月4日，特高壓板塊表現(xiàn)強勢，其整體上漲4.21%，跑贏上證指數(shù)（漲幅0.8%）。其中，包括通光線纜、中超控股、大連電瓷、華瓷股份、川潤股份、江蘇華辰等在內(nèi)的14只概念股集體漲停。

    同時，市場主力資金涌入特高壓概念股進行布局。同花順數(shù)據(jù)顯示，8月4日，特高壓板塊整體呈現(xiàn)主力資金凈流入態(tài)勢，合計吸金10.12億元。其中，23只概念股主力資金凈流入超過千萬元，江蘇華辰、特變電工、大連電瓷、特發(fā)信息、通光線纜等5只概念股主力資金凈流入均超1億元。

    新一輪特高壓建設項目即將來臨，對板塊上漲形成支撐。國家電網(wǎng)公司董事長、黨組書記辛保安在8月3日召開的國家電網(wǎng)公司重大項目建設推進會議上表示，下半年將開工建設新一批特高壓工程，總投資超1500億元，進一步發(fā)揮電網(wǎng)投資拉動作用。根據(jù)規(guī)劃，國家電網(wǎng)公司下半年計劃開工建設金上—湖北、隴東—山東、寧夏—湖南、哈密—重慶直流以及武漢—南昌、張北—勝利、川渝、黃石交流“四交四直”8項特高壓工程。另外，國家電網(wǎng)公司加快推進大同—天津南交流以及陜西—安徽、陜西—河南、蒙西—京津冀、甘肅—浙江、藏電送粵直流等“一交五直”6項特高壓工程前期工作，總投資約1100億元。

    對此，接受《證券日報》記者采訪的川財證券首席經(jīng)濟學家、研究所所長陳靂表示，“特高壓作為我國實施大規(guī)模遠距離輸電的核心通道之一，近年來建設景氣度持續(xù)上行，現(xiàn)已進入大規(guī)模、高質(zhì)量發(fā)展的新階段。從投資角度來看，我們認為新一輪建設必將帶動相關產(chǎn)業(yè)的齊頭并進和相關產(chǎn)業(yè)鏈景氣度上行。隨著特高壓項目進入密集核準期，行業(yè)將迎來更強的需求周期，相關設備供應商業(yè)績有望迎來高增長，建議重點關注特高壓設備板塊中增長較為確定且競爭格局較好的頭部企業(yè)。”

    中金公司認為，從政策角度出發(fā)，近期國家能源局、國家電網(wǎng)等紛紛表態(tài)，明確特高壓在清潔能源消納、強化網(wǎng)架結構等方面的重要作用。在經(jīng)濟增速放緩的環(huán)境下，基建作用也將凸顯，特高壓有望放量及提速。預計2022年—2023年有望迎來第二輪核準高峰。“十四五”期間有望核準開工“8交10直”，隨著大基地外送消納等需求的催化，規(guī)劃數(shù)量仍有進一步上行空間。

    同花順數(shù)據(jù)顯示，特高壓板塊81家上市公司中，有48家公司今年一季度實現(xiàn)歸母凈利潤同比增長，占比近六成。截至目前，板塊內(nèi)已有32家公司披露了2022年上半年業(yè)績預告，16家公司業(yè)績預喜，占比五成。

    排排網(wǎng)旗下融智投資基金經(jīng)理助理劉寸心對記者表示，我們看好特高壓項目建設的加速發(fā)展：一方面，隨著經(jīng)濟的逐步復蘇，用電量需求會持續(xù)增長，管理層大力推進特高壓電網(wǎng)建設，緩解電力供需矛盾；另一方面，雙碳目標下，國家大力發(fā)展清潔能源發(fā)電，由于我國能源資源地區(qū)分布不均，會導致跨地區(qū)輸電需求提升，需要特高壓提升新能源發(fā)電消納能力。在政策大力支持下，我國特高壓建設或將邁入高質(zhì)量發(fā)展的新階段，行業(yè)上市公司盈利有望進一步釋放，上半年業(yè)績預期向好的品種值得關注。

    下半年以來有機構對部分特高壓概念股積極關注。具體來看，有8只特高壓概念股下半年以來受到機構走訪調(diào)研，硅寶科技期間獲104家機構扎堆調(diào)研，亨通光電、晶澳科技、思源電氣等3家公司期間也均獲10家及以上機構聯(lián)袂調(diào)研。

    表：8月4日漲幅超5%的特高壓概念股

制表：任世碧

（編輯 孫倩 策劃 趙子強）