■本報記者 呂江濤
昨日,首只“獨角獸”藥明康德新股申購。根據(jù)藥明康德披露的《首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》,此次發(fā)行股份數(shù)量約為1.04億股,全部為發(fā)行人公開發(fā)行新股。其中,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量約為7294萬股,為此次發(fā)行數(shù)量的70%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量約為3126萬股,為此次發(fā)行數(shù)量的30%。通過初步詢價確定此次發(fā)行價格為21.6元/股。
據(jù)計算,每中一簽藥明康德,投資者對應所繳納的金額為2.16萬元。而藥明康德在上市首日如果頂格漲停,對應股價將變?yōu)?1.1元/股,投資者對應的持股市值將增至約3.11萬元,相當于中簽的投資者在上市首日很可能獲得約9500元的收益。而藥明康德作為首只可申購的“獨角獸”,可能受到資金的追捧而收獲更多的漲停板。
值得注意的是,如果順利上市,藥明康德的承銷和保薦機構也將收獲頗豐。招股說明書顯示,藥明康德預計募集資金總額約為22.51億元,發(fā)行費用中占比最大的是承銷費用和保薦費用,分別為7877.41萬元和1325.34萬元。藥明康德IPO的保薦機構為華泰聯(lián)合證券,承銷則是由華泰聯(lián)合證券和國泰君安作為聯(lián)席主承銷商??梢?,僅靠保薦和承銷,上述兩家券商所獲收入就將超過9000萬元。
根據(jù)以往經(jīng)驗,每只新股申購時,都會有投資者中簽后選擇棄購,最后由承銷商包銷。此次藥明康德擬發(fā)行10419.86萬股,發(fā)行股份數(shù)量較多,也可能形成更多的棄購,券商的包銷收益預計將相當可觀。
此外,還有兩家券商有望因藥明康德上市而間接受益。根據(jù)公告,上海金藥投資管理有限公司是藥明康德的股東之一,常州平盛股權投資基金合伙企業(yè)是金藥投資的股東之一,常州平盛背后有多家上市公司股東,海南海藥、信邦制藥和昆藥集團因此一直被當做“藥明康德概念股”而受到市場的關注。
同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,今年第一季度末,國盛證券新進成為信邦制藥的前十大流通股東,持股1854.78萬股。中泰證券則新進成為昆藥集團的前十大流通股東,持有其443.99萬股。
藥明康德過會后,信邦制藥和昆藥集團都有所上漲。如果藥明康德上市后漲幅較大,信邦制藥和昆藥集團還有可能繼續(xù)受到市場追捧,而國盛證券和中泰證券也可能因此獲得較大的投資收益。
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