匯創(chuàng)達22日晚間公告，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買東莞市信為興電子有限公司（以下簡稱“信為興”）100%股權(quán)及與之相關(guān)的全部權(quán)益，具體交易價格尚未確定。標(biāo)的公司是一家專注于精密連接器及精密五金的國家級高新技術(shù)企業(yè)。同時，公司擬向控股股東李明發(fā)行股份募集配套資金總額不超過1.50億元，發(fā)行價格34.68元/股。

    根據(jù)公告，本次交易對價采取發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式。其中，段志剛、段志軍分別持有的信為興54%、18%股權(quán)，通過發(fā)行股份支付對價比例為87%，以現(xiàn)金方式支付對價比例為13%；飛榮達、信為通達分別持有的信為興15%、8%股權(quán)全部通過發(fā)行股份支付對價；華業(yè)致遠持有的信為興5%股權(quán)全部通過支付現(xiàn)金支付對價。

    信為興是一家專注于精密連接器及精密五金的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的國家級高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于消費類電子及新能源汽車等，主要客戶包括華為、榮耀、OPPO、聯(lián)想、小米等各行業(yè)的龍頭企業(yè)。

    本次交易前，上市公司的主營業(yè)務(wù)是導(dǎo)光結(jié)構(gòu)件及組件、精密按鍵開關(guān)結(jié)構(gòu)件及組件的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括導(dǎo)光膜、背光模組等導(dǎo)光結(jié)構(gòu)件及組件和金屬薄膜開關(guān)、超小型防水輕觸開關(guān)等精密按鍵開關(guān)結(jié)構(gòu)件及組件。本次交易的目的之一在于實現(xiàn)上市公司的業(yè)務(wù)整合，豐富并完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，提升上市公司盈利能力及市場競爭力。通過本次交易，上市公司與信為興能夠在業(yè)務(wù)領(lǐng)域、技術(shù)研發(fā)、客戶資源、原材料供應(yīng)等各方面產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，進一步拓展產(chǎn)品種類、獲得新的利潤增長點。

    公告顯示，本次交易對方段志剛及其一致行動人段志軍、信為通達承諾，2022年、2023年、2024年三個完整的會計年度，標(biāo)的公司凈利潤（標(biāo)的公司合并報表中扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司所有者的凈利潤）分別為4000萬元、4400萬元和4800萬元。交易完成后，段志剛及其一致行動人預(yù)計將合計持有上市公司5%以上股份，本次交易預(yù)計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

    目前，標(biāo)的資產(chǎn)的審計、評估工作尚未完成，交易雙方初步商定信為興100%股權(quán)的價格為4億元，具體交易價格尚未最終確定。同時，為有利于本次交易的相關(guān)工作安排，保持董事會、監(jiān)事會工作的連續(xù)性及穩(wěn)定性，公司董事會、監(jiān)事會的換屆選舉工作將延期舉行。

    根據(jù)公告，本次交易前，李明直接持有上市公司36.43%的股份，為上市公司的控股股東；李明、董芳梅夫婦直接持有上市公司40.48%的股份，并通過眾合通間接控制上市公司19.49%的股份，合計控制上市公司59.97%的表決權(quán)，為上市公司的共同實際控制人。