本報記者 施露

    5月15日，微盟集團發(fā)布公告稱，公司發(fā)行的1.5億美元票息1.5%于2025年到期的可轉(zhuǎn)債已經(jīng)獲得批準，將于2020年5月18日在香港聯(lián)交所上市。

    此次發(fā)行的基準規(guī)模是1.2億美元，由于投資者認購活躍，最后擴大到1.5億美元規(guī)模。

    根據(jù)此前公告，本次微盟集團債券發(fā)行所得款項總額為1.5億美元，債券發(fā)行估計所得款項凈額約為1.466億美元，按照該所得款項凈額計算及假設(shè)債券悉數(shù)兌換，每股新股凈價約為6.57港元。對于發(fā)行債券的所得款項，微盟表示將用于提升集團的綜合研發(fā)實力，加強品牌營銷建設(shè)、設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金、補充營運資金等。

    公開資料顯示，微盟集團主要從事SaaS及精準營銷服務(wù)，包括向企業(yè)提供多種針對垂直行業(yè)的智慧商業(yè)解決方案以及通過騰訊等社交媒體平臺面向特定受眾提供精準營銷服務(wù)。

    “微盟自2019年上市以來持續(xù)提升SaaS產(chǎn)品與精準營銷業(yè)務(wù)服務(wù)能力，并通過戰(zhàn)略合作、投資收購等方式不斷完善智慧商業(yè)生態(tài)布局，SaaS產(chǎn)品圍繞零售、餐飲、電商、本地生活、酒旅等多個垂直行業(yè)布局，建立了智慧商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，與騰訊等戰(zhàn)略合作伙伴保持緊密合作，精準營銷渠道日益多元化，使得微盟集團繼續(xù)在行業(yè)保持領(lǐng)先優(yōu)勢。”一位私募行業(yè)分析師對《證券日報》記者評價道。

    對于發(fā)行可轉(zhuǎn)債，微盟集團內(nèi)部人士對《證券日報》記者稱：“鑒于中國當前的宏觀經(jīng)濟形勢以及中國企業(yè)對持續(xù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需求，無論是SaaS還是精準營銷都擁有廣闊的發(fā)展空間，市場將不斷出現(xiàn)良好的投資機會。此次通過發(fā)行債券，將為公司募集更多資金，微盟除了用于加強自身業(yè)務(wù)研發(fā)實力之外，也將用于尋求戰(zhàn)略合作和投資收購機會，為未來適時進行并購做好充足準備。”

    為了加速在SaaS和精準營銷領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局，微盟集團在過去的一年里已經(jīng)進行了多次籌資以及投資行動。

    2019年7月30日，微盟完成了2.55億股配售，籌集資金11.57億港元，用于尋求戰(zhàn)略性合作以及潛在的投資及收購，并用以支持收購后的整合及運營。2019年11月，微盟聯(lián)合上海雙創(chuàng)成立規(guī)模10億元的微盟產(chǎn)業(yè)基金，圍繞云計算、人工智能、大數(shù)據(jù)分析、企業(yè)級SaaS服務(wù)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)進行投資并購；2019年12月，微盟集團聯(lián)合華映資本等成立南京華映微盟基金，首期規(guī)模為2億元人民幣，主要針對企業(yè)級服務(wù)SaaS和上下游產(chǎn)業(yè)鏈的初創(chuàng)企業(yè)進行投資。

    不僅如此，2020年微盟在餐飲SaaS領(lǐng)域又完成了兩筆投資，2月以1.14億元人民幣收購餐飲SaaS服務(wù)商雅座63.83%股權(quán)，3月完成對餐飲全場景數(shù)字化運營服務(wù)商“商有”A輪融資的投資，進一步完善了公司在智慧餐飲SaaS業(yè)務(wù)布局。

    此次債券的發(fā)行將進一步助力微盟通過自身業(yè)務(wù)發(fā)展以及投資并購來完善業(yè)務(wù)布局。微盟集團內(nèi)部人士對《證券日報》記者稱：“公司將計劃不斷改進和深化SaaS技術(shù)以及全面優(yōu)化和完善其精準營銷體系，從而保持其市場領(lǐng)先地位。”

（編輯 才山丹）