銀寶山新（002786）5月14日晚披露，擬非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過1.14億股，募集資金總額為7.72億元，投資于廣東銀寶山新科技有限公司產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目一期工程（6.5億元）、償還借款及補充流動資金（1.22億元）。

    本次非公開發(fā)行完成前，銀寶山新總股本為3.81億股，東方資產(chǎn)通過控制上海東興、邦信資產(chǎn)及中銀實業(yè)間接持有公司35.74%的股權(quán)，為公司實際控制人。本次非公開發(fā)行完成后，銀寶山新將增加不超過1.14億股有限售條件流通股，東方資產(chǎn)仍為公司實際控制人。本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

    另外，邦信資產(chǎn)擬對中銀實業(yè)進行吸收合并，吸收合并完成后，中銀實業(yè)作為被合并方將辦理注銷登記手續(xù)，其現(xiàn)有資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、合同等權(quán)利與義務(wù)由邦信資產(chǎn)承繼。本次吸收合并完成后，銀寶山新控股股東將由中銀實業(yè)變更為邦信資產(chǎn)，公司實際控制人仍為東方資產(chǎn)。

    據(jù)了解，汽車節(jié)能減排的逐步普及和5G技術(shù)逐漸步入大規(guī)模商用為公司帶來新的發(fā)展機遇，銀寶山新擬通過本次非公開發(fā)行投資“廣東銀寶山新科技有限公司產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目一期工程”提升模具和結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)制造能力，從而充分應(yīng)對未來的市場需求。

    銀寶山新表示，該項目是公司順應(yīng)汽車與通信行業(yè)的發(fā)展趨勢、應(yīng)對市場變化的重要戰(zhàn)略布局，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。未來，隨著募投項目的實施和投產(chǎn)，公司將進一步提升模具和結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)制造能力，整體盈利能力將得到進一步加強。

    此前，為順應(yīng)汽車輕量化與5G技術(shù)發(fā)展趨勢，應(yīng)對市場變化帶來的影響，提升自身盈利能力和競爭實力，銀寶山新制定了“發(fā)展以模具為核心的一體化優(yōu)勢，做精做強各產(chǎn)業(yè)板塊，合理布局多元化發(fā)展”的發(fā)展戰(zhàn)略。銀寶山新提前切入汽車輕量化和5G應(yīng)用領(lǐng)域，深入開展新材料、新工藝的基礎(chǔ)研究和前沿技術(shù)研發(fā)，并布局開發(fā)了一批技術(shù)門檻較高、盈利能力較強的新產(chǎn)品、新門類業(yè)務(wù)。

    銀寶山新擬通過本次募集資金投資項目建設(shè)符合前述發(fā)展戰(zhàn)略的產(chǎn)品生產(chǎn)線，加大在模具和結(jié)構(gòu)件方面的生產(chǎn)制造能力，重點擴充包括汽車輕量化零部件模具、小型精密零部件模具、光學(xué)器件模具、多物料集成零部件模具在內(nèi)的模具產(chǎn)品以及符合5G通信技術(shù)要求的通信結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品產(chǎn)能，從而應(yīng)對市場對于模具和結(jié)構(gòu)件的多樣化需求，夯實公司在模具和結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。

    銀寶山新本次非公開發(fā)行股份的募資當(dāng)中，將有1.22億元用于償還借款及補充流動資金。截至2019年12月31日，銀寶山新合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為77.71%，流動比率為0.93，速動比率為0.45。公司資產(chǎn)負(fù)債率較高，流動比率與速動比率均小于1，短期內(nèi)償債壓力較大。

    銀寶山新稱，本次非公開發(fā)行股票部分募集資金將用于償還借款及補充流動資金，有助于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率，提高公司抵御財務(wù)風(fēng)險的能力。同時，通過本次非公開發(fā)行，公司的資金實力將得以增強，為公司未來經(jīng)營發(fā)展提供資金支持，有利于公司在業(yè)務(wù)布局、財務(wù)能力、人才引進、研發(fā)投入等方面進行進一步的戰(zhàn)略優(yōu)化，提升公司業(yè)務(wù)擴張能力和發(fā)展?jié)摿Α?/p>