本報記者 曹衛(wèi)新 實習生 朱琳煜

    經歷了3個月的征求意見后，日前再融資新規(guī)正式落地。除適度放寬非公開發(fā)行股票融資規(guī)模限制、支持上市公司引入戰(zhàn)略投資者等外，再融資新規(guī)還針對創(chuàng)業(yè)板進行“大松綁”，不僅精簡發(fā)行條件，拓寬創(chuàng)業(yè)板再融資服務覆蓋面，還取消了公開發(fā)行資產負債率不低于45%的限制。2月20日，紫天科技“嘗鮮”再融資新規(guī)，披露2020年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行預案，擬募資不超過7.40億元用于搭建大數據及AI驅動的程序化廣告平臺項目、構建數據分析工具及廣告庫存智能匹配系統(tǒng)項目以及補充流動資金。

    為增強公司的持續(xù)盈利能力，促進公司長期穩(wěn)定發(fā)展，公司確立了鍛壓設備和現代廣告服務業(yè)雙主業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略目標。2018年5月，公司完成收購億家晶視，雙主業(yè)的經營模式初步形成，現代廣告服務業(yè)務已成為上市公司的營業(yè)收入和利潤的重要來源。不過由于傳統(tǒng)業(yè)務所處的金屬成型機床制造行業(yè)受宏觀經濟影響較為明顯，近年來一直處于低位運行狀況，面對行業(yè)內競爭加劇、銷售價格下降、人工成本增加等不利因素的影響，公司方面表示在傳統(tǒng)業(yè)務的盈利水平短期內難以達到股東預期。此外，公司的現代廣告服務業(yè)雖發(fā)展良好，但仍亟待開拓新的增長點。

    據悉，本次非公開發(fā)行發(fā)行價格為定價基準日前20個交易日甲方股票交易均價的80%，即15.43元/股，募集資金總額不超過7.40億元（含7.40億元），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬將全部用于搭建大數據及AI驅動的程序化廣告平臺項目、構建數據分析工具及廣告庫存智能匹配系統(tǒng)項目以及補充流動資金。其中，公司擬通過與Mobihunter成立合資公司，公司持有合資公司80%股權，實施“搭建大數據及AI驅動的程序化廣告平臺項目”以及“構建數據分析工具及廣告庫存智能匹配系統(tǒng)項目”。

    預案顯示，本次非公開發(fā)行股票的數量不超過4795.85萬股。發(fā)行對象欣賜科技、格盛嘉耀已經分別與公司簽署了附條件生效的股份認購協(xié)議，均以現金進行認購，其中，欣賜科技擬認購數量為2789.47萬股，格盛嘉耀擬認購數量為2006.38萬股。

    據了解，公司實際控制人之一鄭嵐持有欣賜科技50%股權，何倩持有欣賜科技50%股權，何倩系公司實際控制人之一姚海燕之兒媳，公司董事LIXIANG（李想）之配偶。因此，欣賜科技構成公司的關聯(lián)方。按照本次非公開發(fā)行股票的數量上限計算，定增完成后，發(fā)行對象格盛嘉耀將持有公司9.55%股份，超過5%，根據《上市規(guī)則》的有關規(guī)定，格盛嘉耀亦構成公司的關聯(lián)方，因此，本次非公開發(fā)行構成關聯(lián)交易。目前，本次非公開發(fā)行已經公司第三屆董事會第四十三次會議審議通過，尚需公司股東大會審議，并經中國證監(jiān)會核準。

    提及再融資新規(guī)“松綁”，資深投行人士王驥躍分析表示預計會有很多上市公司推出再融資預案，但市場資金是有限的，發(fā)行端的競爭會很激烈，對于普通投資者來說要注意識別投資風險，對圈錢而不發(fā)展的公司要回避。

（編輯 上官夢露）