本報記者 王思文

    2023年公募權益類基金市場將迎“期中考”?！蹲C券日報》記者注意到，盡管基金短期凈值波動不斷，但截至6月26日，仍有1059只權益類基金產(chǎn)品（以成立滿三年的基金為統(tǒng)計口徑，下同）年內(nèi)斬獲正收益。從回報率來看，排名前五的權益基金回報率均超過90%。不過需要注意的是，今年業(yè)績較為突出的權益基金在重倉行業(yè)上重合度較高，主要集中于TMT、云計算等領域。

    事實上，據(jù)記者觀察，若將業(yè)績考核周期拉長至三年，市場中成立滿三年及以上權益基金超七成均斬獲了正收益，其中35只產(chǎn)品收益實現(xiàn)翻番。也正因為此，業(yè)界常常呼吁，投資就像“長跑”，投資者要堅持長期投資理念，避免短期盲目投資帶來不必要的虧損。

    今年上半年（截至6月26日，下同）指數(shù)基金在權益基金中成績突出，東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，暫列權益基金“期中考”榜單首位的是華夏中證動漫游戲ETF，收益率達到101%，緊隨其后則為華夏百瑞中證動漫游戲ETF、國泰中證動漫游戲ETF，收益率分別為98.63%和98.44%。

    諾德基金的基金經(jīng)理周建勝管理的諾德新生活混合基金，是今年上半年權益基金中主動權益類基金“奪冠”熱門。據(jù)《證券日報》記者觀察，諾德新生活混合基金收益率已連續(xù)領跑多月，目前獨攬同類型基金近三個月和近一年業(yè)績排行雙榜單第一名。

    然而，最新公告數(shù)據(jù)顯示，諾德新生活混合基金規(guī)模為5348萬元，基金持有人合計僅有3372戶，是典型的迷你基金，這也意味著“買中”該產(chǎn)品從而獲得不菲收益的投資者并不算多。

    根據(jù)周建勝的配置，計算機板塊是其近期“偏愛”，自去年三季度起，周建勝著手大力配置計算機股。截至2023年一季度末，諾德新生活混合前十大重倉股包括金山辦公、科大訊飛、拓爾思、恒生電子、同花順、彩訊股份、軟通動力等。

    除周建勝管理的基金外，劉元海管理的東吳移動互聯(lián)混合、唐能管理的銀華體育文化靈活配置混合和馮騁管理的廣發(fā)電子信息傳媒股票，暫居上半年主動權益業(yè)績榜第二名至第四名，收益率均在64%以上。同時，暫居榜單前十的還有萬家人工智能混合、國融融盛龍頭嚴選混合、東方區(qū)域發(fā)展混合、招商優(yōu)勢企業(yè)混合、諾安積極回報靈活配置混合、嘉實文體娛樂股票，其現(xiàn)任基金經(jīng)理分別是耿嘉洲、周德生、周思越、翟相棟、蔡嵩松和王貴重，截至6月26日，這6只基金上半年分別斬獲了56%至64%的回報率。

    應看到，公募基金中，名噪一時的“黑馬”常有，而持續(xù)領跑的“常勝將軍”卻較為稀少。目前，權威基金評級機構通常會將考核周期拉長至三年、五年以評價基金經(jīng)理的“長跑能力”。而據(jù)記者統(tǒng)計，截至6月26日，成立滿三年的4820只權益類基金中，有3443只產(chǎn)品過去三年收益為正，比例超過七成，更有35只產(chǎn)品過去三年收益翻番。

    在今年A股市場不斷震蕩、部分基金短期凈值回撤較大的背景下，今年上半年斬獲優(yōu)異業(yè)績的基金經(jīng)理“打法”有頗多相似之處，尤其表現(xiàn)為積極優(yōu)化組合，普遍抓住了數(shù)字經(jīng)濟政策紅利和AI行情，取得了比較好的短期投資回報。

    2023年第一季度，申萬一級行業(yè)中計算機板塊指數(shù)漲幅36.79%，傳媒漲34.24%，電子漲15.5%，通信漲29.51%，均跑贏了滬深300指數(shù)4.63%的同期漲幅。